团队协作流程与审批标准模板.docVIP

团队协作流程与审批标准模板工具

一、适用范围与协作场景

项目启动类：新项目立项、项目目标调整、阶段性成果验收；

资源协调类：人力申请、设备借用、场地使用、外部合作对接；

事务审批类：费用报销（单笔5000元以上）、合同审批、制度修订提案；

协作推进类：跨部门任务分配、联合方案制定、问题处理协作。

通过标准化流程，明确各环节职责与标准，提升协作效率，避免职责模糊或流程遗漏。

二、协作流程操作步骤详解

事项发起与材料准备

操作人：协作事项发起人（一般为项目组长、部门负责人或需求提出人*某）；

操作内容：

明确协作事项的核心目标、范围及预期成果，填写《团队协作申请表》（见模板一）；

收集并整理相关附件材料（如项目计划书、预算明细表、需求说明文档等），保证材料真实、完整，能清晰支撑协作必要性；

根据事项类型（如资源类、审批类、协作类），确认是否需提前与涉及部门进行初步沟通，避免后续流程卡顿。

部门内部初审

操作人：发起人所在部门负责人；

操作内容：

审核协作事项与部门工作目标的关联性，评估资源投入合理性（如人力、时间成本）；

检查申请表及附件材料的完整性，对信息不全或表述模糊的事项，要求发起人1个工作日内补充；

初审通过后，在《团队协作申请表》“部门意见”栏签字确认，流转至下一环节；驳回需注明具体原因，并反馈给发起人。

跨部门/多级会签（如涉及）

操作人：相关协作部门负责人、分管领导；

操作内容：

若事项涉及其他部门（如技术部、市场部、财务部），由发起人或行政/项目负责人统一发送《协作会签通知》，明确协作需求、时间节点及需配合事项；

各协作部门收到通知后2个工作日内完成评估，重点确认：本部门资源是否可支撑、是否存在职责冲突、是否需调整方案；

在《团队协作申请表》“会签意见”栏签字，若有异议需提出修改建议，与发起人协商一致后继续流程；若无法达成一致，上报至共同分管领导协调。

终审决策

操作人：根据事项级别确定（如部门内事项由部门负责人终审；跨部门事项由分管领导/总经理终审）；

操作内容：

综合初审及会签意见，对事项的必要性、可行性、合规性进行最终判断；

审批通过后，明确执行负责人、时间节点及验收标准；

审批驳回时，需向发起人及相关部门说明理由，并协助调整方案后重新发起流程（重大事项需经总经理办公会审议）。

结果反馈与执行启动

操作人：行政/项目负责人、执行负责人*某；

操作内容：

终审通过后1个工作日内，由行政/项目负责人将审批结果同步至发起人、协作部门及执行团队，附《协作执行任务清单》（见模板二）；

发起人/执行负责人根据任务清单分配具体工作，明确责任人、交付物及时限，启动协作执行；

执行过程中若需调整计划，需重新提交《协作变更申请表》，按原流程审批。

过程跟踪与归档

操作人：行政/项目负责人、档案管理员；

操作内容：

行政/项目负责人每周跟踪协作进展，对延期事项及时预警，协调解决执行中的问题；

协作事项完成后，执行负责人提交《成果验收报告》，由发起人、协作部门及终审人共同验收签字；

所有流程材料（申请表、会签意见、审批结果、验收报告等）由档案管理员整理归档，电子版保存至共享文件夹，纸质版保存期限不少于3年。

三、核心模板工具表单

模板一：团队协作申请表

项目/事项名称

申请日期

发起人

所属部门

协作事项概述（目标、范围、预期成果）

所需资源（人力/物力/预算明细）

涉及协作部门

需配合事项

附件清单（如项目计划、预算表等）

部门负责人初审意见

签字：

协作部门1会签意见

签字：

协作部门2会签意见

签字：

终审审批意见

签字：

备注（如紧急事项、特殊要求）

模板二：协作执行任务清单

任务编号

任务内容

责任人

协助人

计划开始时间

计划完成时间

交付物

完成状态（□未开始□进行中□已完成）

001

需求调研与分析

*某

*某

2023–

2023–

调研报告

002

方案设计与评审

*某

*某

2023–

2023–

方案文档

003

资源协调与分配

*某

-

2023–

2023–

资源分配表

…

…

…

…

…

…

…

四、执行关键事项提醒

信息真实性与完整性：发起人需保证申请内容及附件材料真实、准确，避免因信息不全或虚假描述导致审批延误或决策失误。

提前沟通与共识：跨部门协作事项需在发起前与相关部门充分沟通，明确需求与职责，减少后续流程中的分歧；紧急事项（如48小时内需执行）需在申请表中标注“紧急”，并同步电话通知各审批人。

时限管理：各环节审批人需在规定时限内完成操作（如部门初审2个工作日、会签3个工作日），超期未反馈视为默认通过；执行过程中若遇延期，需提前1个工作日提交延期申请说明。

材料规范：附件材料需命名规范（如“项目计划书_V1.0”），格式统一（PDF/Word/Excel），保证审批人清晰查阅；预算类事项需