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招标文件编写指南

一、适用范围与常见应用场景

本指南适用于各类工程建设项目、服务采购项目及货物采购项目的招标文件编制工作，具体场景包括但不限于：

机关、事业单位、国有企业等单位的采购项目（如办公设备采购、物业服务外包、工程施工等）；

企业为生产经营所需的原材料、设备、技术服务等采购活动；

依法必须进行招标的项目（如施工单项合同估算价在400万元人民币以上的工程，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的服务采购等）。

二、招标文件编写全流程操作步骤

（一）前期准备阶段

成立招标工作小组

明确项目负责人*及成员职责，包括需求对接、文件编制、流程把控等，必要时可委托具备资质的招标代理机构协助。

调研与法规梳理

收集项目相关资料（如项目可行性研究报告、设计图纸、技术参数、预算金额等）；

梳理法律法规依据（如《_________招标投标法》《必须招标的工程项目规定》《招标投标法实施条例》等），保证招标活动合规性。

确定招标方式与范围

根据项目金额、性质等确定公开招标或邀请招标（邀请招标需符合法定条件，如受自然、地域环境限制或采用公开招标费用占比过高等），明确招标范围（如总承包、专项承包或分标段招标）。

（二）需求与标准明确阶段

编制招标需求明细

与项目使用部门充分沟通，明确采购标的的技术规格、质量标准、服务要求、交付时间等，需求描述应具体、量化，避免模糊表述（如“高功能设备”应明确具体参数指标）。

设定商务与资格条件

商务条件：明确付款方式、履约保证金、质保期、违约责任等；

资格条件：根据项目需要设置投标人资质（如施工资质等级、特种设备生产许可证等）、财务状况（如近3年无亏损）、类似项目业绩（如近5年完成过3个同类项目）等，不得设置不合理门槛或歧视性条款。

（三）招标文件框架搭建阶段

招标文件通常包含以下核心模块，需根据项目类型调整顺序与侧重点：

封面（项目名称、招标编号、招标人名称、发布日期）；

目录；

投标人须知（总则、招标文件构成、投标文件要求、投标保证金、开标评标等）；

项目需求与技术规范；

评标办法（综合评估法、最低评标价法等，需明确评审因素与权重）；

合同主要条款（标的、价款、履行期限、验收标准、争议解决等）；

投标文件格式（投标函、技术方案、商务报价、资格证明文件等）；

其他补充说明（如发布公告的媒介、答疑安排等）。

（四）具体内容编写阶段

投标人须知编写要点

总则：明确项目概况、资金来源（如“财政拨款/自筹资金”）、招标人信息、招标代理机构（如有）联系方式；

招标文件构成：列出招标文件包含的所有章节，说明文件澄清与修改的流程（如招标人有权在投标截止时间15日前以书面形式修改，通知所有已获取招标文件的潜在投标人）；

投标文件要求：明确投标文件签署、密封、份数（如“正本1份、副本4份，电子版1份”）、提交截止时间与地点（如“202X年X月X日X时X分，市区路号会议室”）；

投标保证金：金额（如不超过招标项目估算价的2%）、缴纳方式（银行转账，注明项目编号）、账户信息（招标人指定账户）、不予退还的情形（如投标人在投标有效期内撤销投标文件）。

项目需求与技术规范编写要点

技术参数：采用国家/行业标准，优先推荐“≥”或“≤”等量化指标，避免指定品牌、型号（如确需指定，需注明“或相当于”）；

质量标准：明确验收依据（如“符合GB/T19001-2016质量管理体系标准”）、验收流程（如“投标人提供验收申请表，招标人组织3日内验收”）；

服务要求（如适用）：明确服务响应时间（如“故障报修2小时内响应，24小时内解决”）、培训要求（如“提供3次免费操作培训，培训对象不少于10人”）。

评标办法编写要点

综合评估法：适用于技术复杂、功能标准高的项目，设置技术分（如40%，含方案可行性、技术参数符合度等）、商务分（如30%，含报价、类似业绩、财务状况等）、价格分（如30%，以有效投标报价的算术平均值为基准进行评分）；

最低评标价法：适用于标准定制化、成本易于量化的小型项目，满足招标文件全部实质性要求且报价最低的投标人为中标候选人（需明确“投标报价低于成本”的认定标准，如提供成本测算说明）。

合同主要条款编写要点

履约期限：明确具体日期或里程碑节点（如“合同签订后30日内完成供货，60日内完成安装调试”）；

付款方式：分阶段付款需明确节点（如“预付款30%（合同签订后7日内），到货验收合格后支付60%，质保期满无质量问题后支付10%”）；

违约责任：明确违约金比例（如“逾期交货每日按合同总额的0.5%支付违约金，最高不超过5%”）、争议解决方式（如“向招标人所在地人民法院提起诉讼”）。

（五）审核与定稿阶段

内部审核

由招标工作小组、法务部门（如有）、财务部门对招标文件进行交叉审核，重点检查：

合规性（如是否规避招