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项目管理周期性检查表模板

一、适用情境与目标群体

二、详细操作流程指引

（一）检查前：明确目标与准备资料

确定检查周期

根据项目规模、复杂度及风险等级设定检查频率：常规项目建议每1-2周检查1次；高风险或关键里程碑节点项目可缩短至每周1次；项目收尾阶段可适当增加检查频次（如每周2次）。

组建检查小组

由项目经理牵头，核心成员（如技术负责人、质量工程师、资源协调人等）参与，必要时邀请相关干系人（如客户代表、职能部门负责人）加入，保证检查视角全面。

收集基础资料

提前整理项目计划书、进度报告、风险登记册、会议纪要、资源分配表、质量检查记录等文件，作为检查依据。

（二）检查中：逐维度核查与记录

召开检查启动会

明确本次检查的目标、范围、时间节点及分工，保证所有成员理解检查重点（如进度是否符合里程碑、风险是否新增、资源是否到位等）。

按维度现场核查

对照“周期性检查表模板”（见第三部分），逐项检查：

进度管理：核对实际完成工作量与计划值的偏差，分析滞后原因（如资源不足、需求变更等）；

风险管控：确认风险登记册是否更新，新增风险是否已制定应对措施，高风险项是否持续跟踪；

资源保障：检查人员、设备、资金等资源是否按计划到位，是否存在资源冲突；

质量管理：审查质量检查记录，确认是否达标，缺陷是否闭环处理；

沟通协作：核对会议纪要、周报等沟通记录，确认信息传递是否及时、准确。

记录问题与亮点

对检查中发觉的问题（如进度滞后、风险未规避）详细记录“问题描述”“严重等级（一般/严重/紧急）”；对执行亮点（如提前完成阶段性目标、创新风险应对措施）可同步标注，作为后续经验总结素材。

（三）检查后：问题整改与跟踪

编制检查报告

检查结束后24小时内，汇总检查结果，编制《项目周期性检查报告》，内容包括：检查概况、各维度评分、问题清单（含问题描述、责任部门/人、整改期限）、整改要求及下一步工作计划。

下达整改任务

将报告同步至相关责任部门/人，明确整改措施、完成及时限（一般问题≤3个工作日，严重问题≤24小时，紧急问题立即启动整改）。项目经理需签字确认，保证责任到人。

跟踪整改进度

建立整改跟踪表，每日更新整改进度（如“进行中”“已完成”“需支持”），对逾期未完成的及时提醒，必要时协调资源或升级处理。整改完成后，责任部门需提交《整改完成报告》，附相关证明材料（如更新后的进度计划、风险应对记录等）。

召开总结复盘会

所有问题整改完成后，组织检查小组及责任部门召开复盘会，总结本次检查的经验教训（如“风险识别需提前至规划阶段”“跨部门沟通需建立周例会机制”），更新项目管理计划（如调整进度节点、优化风险应对流程），避免同类问题重复发生。

三、周期性检查表模板结构

检查维度

检查要点

检查标准

检查结果（勾选）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改状态

备注

进度管理

里程碑节点达成率；关键任务完成量偏差

里程碑节点延迟≤3天；关键任务偏差≤5%

□正常□异常□待改进

*明

2023–

□未启动□进行中□已完成□关闭

风险管控

风险登记册更新及时性；新增风险应对措施覆盖率；高风险项跟踪情况

每周更新风险登记册；新增风险100%制定应对措施；高风险项每日跟踪

□正常□异常□待改进

*华

2023–

□未启动□进行中□已完成□关闭

资源保障

关键岗位人员到位率；设备/资金使用合理性；资源冲突解决情况

关键岗位人员到位率100%；无资源闲置或短缺；资源冲突24小时内响应

□正常□异常□待改进

*磊

2023–

□未启动□进行中□已完成□关闭

质量管理

过程输出物合格率；缺陷修复及时性；质量检查记录完整性

输出物合格率≥95%；缺陷修复≤48小时；检查记录完整可追溯

□正常□异常□待改进

*静

2023–

□未启动□进行中□已完成□关闭

沟通协作

会议纪要分发及时性；周报提交率；干系人反馈响应速度

会议纪要24小时内分发；周报提交率100%；干系人反馈≤48小时响应

□正常□异常□待改进

*阳

2023–

□未启动□进行中□已完成□关闭

范围管理

需求变更控制情况；工作范围与基准一致性

变更流程合规（申请→评审→审批→执行）；无范围蔓延现象

□正常□异常□待改进

*敏

2023–

□未启动□进行中□已完成□关闭

成本管理

预算执行偏差率；成本超支预警及处理措施

预算偏差≤3%；超支≥1%时启动预警并制定控制措施

□正常□异常□待改进

*刚

2023–

□未启动□进行中□已完成□关闭

四、使用关键提示与风险规避

检查频率动态调整

项目初期（需求确认、计划编制阶段）可每2周检查1次，重点核查计划合理性；执行阶段（开发、实施阶段）每1周检查1次，重点关注进度与风险；收尾阶段（验收、复盘阶段）每周检查2次，重点确