市场分析团队工作指导与跟进表单.docVIP

市场分析团队日常工作指导与跟进表单工具说明

一、适用工作场景与触发时机

本工具适用于市场分析团队日常工作的全流程管理，具体场景包括：

常规市场动态监控：对行业趋势、竞品动态、政策变化等进行持续性跟踪分析时，需通过表单记录监控频率、关键指标及异常波动。

专项分析项目推进：针对新产品上市、市场拓展、用户调研等临时性分析任务，用于拆解任务、分配责任、跟踪进度。

跨部门协作需求对接：当销售、产品等部门提出数据支持或分析报告需求时，通过表单明确需求内容、交付时间及对接人。

团队工作复盘与知识沉淀：在阶段性工作总结或项目结束后，通过表单梳理成果、问题及改进方向，形成可复用的分析模板或经验文档。

二、表单全流程操作指引

步骤1：表单发起与需求明确

发起人：团队负责人或项目对接人（如经理）。

操作动作：根据工作场景填写表单基础信息，包括项目/任务名称、核心目标、需求方（如“销售部”“产品部”）、期望交付时间及优先级（高/中/低）。

关键要点：需与需求方（如销售主管）确认分析维度、数据范围及报告格式，避免需求模糊导致返工。

步骤2：任务拆解与责任分配

负责人：团队负责人（如经理）。

操作动作：根据目标将任务拆解为可执行模块（如“数据收集”“竞品分析”“报告撰写”），明确每个模块的负责人（如分析师A、数据专员B）、起止时间及所需资源（如数据权限、工具支持）。

关键要点：任务拆解需遵循“SMART原则”（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性），保证责任到人、时间可控。

步骤3：进度跟踪与过程管理

负责人：任务执行人及团队负责人。

操作动作：执行人每日/每周更新任务进度（如“已完成”“进行中”“阻塞”），在“问题记录”栏标注遇到的障碍（如“数据源延迟”“需技术支持”）；团队负责人通过表单监控整体进度，对阻塞问题协调资源解决（如协调数据工程师协助提取数据）。

关键要点：进度更新需及时、真实，避免信息滞后导致项目延期；问题需明确“原因-影响-解决方案”三要素。

步骤4：成果交付与质量审核

负责人：执行人、团队负责人、需求方。

操作动作：执行人按约定时间交付成果（如分析报告、数据看板），在表单中附件；团队负责人审核内容完整性、数据准确性及结论合理性，需求方确认是否符合预期，三方签字确认后完成交付。

关键要点：审核需对照需求清单逐项核对，避免遗漏关键分析维度；成果命名需规范（如“2024Q3竞品分析报告_负责人分析师A”）。

步骤5：复盘归档与迭代优化

负责人：团队全员。

操作动作：项目结束后，团队召开复盘会，通过表单记录“成功经验”（如“高效利用第三方数据源缩短分析周期”）、“待改进点”（如“需求沟通阶段需增加书面确认”）及“后续优化措施”；表单及相关成果同步存至团队共享文档库，按“年份-季度-项目类型”分类归档。

关键要点：复盘需聚焦流程优化而非责任追究，经验总结需具体可落地，便于后续工作复用。

三、日常工作跟进表单模板

项目/任务基本信息

任务名称

例：2024Q3华东区域竞品动态专项分析

任务编号

MA-2024-Q3-005（按“部门-年份-季度-序号”规则编制）

需求方

例：销售部华东区域负责人

优先级

□高□中□低（勾选确认）

核心目标

例：明确竞品X在华东区域的渠道策略及价格变动，为Q4销售策略提供支持

期望交付时间

例：2024年9月30日

任务拆解与责任分配

序号

任务模块

1

历史销售数据收集

2

竞品渠道政策调研

3

数据清洗与交叉分析

4

报告撰写与可视化呈现

5

初稿审核与修改

进度跟踪与问题记录

更新日期

任务模块

2024-09-07

历史销售数据收集

2024-09-12

竞品渠道政策调研

2024-09-20

数据清洗与交叉分析

成果交付与审核确认

交付成果类型

□报告□数据看板□模型□其他（请注明）

成果文件路径

例：共享文档/2024Q3/竞品分析/MA-2024-Q3-005_终版_0930.xlsx

审核人意见

例：数据维度完整，结论清晰，建议补充竞品促销活动对销量的量化影响

需求方确认签字

______________（销售部负责人）日期：2024-09-30

复盘总结与优化建议

成功经验

例：提前与数据专员确认数据需求，避免重复提取；第三方数据库覆盖80%目标竞品信息

待改进点

例：竞品调研阶段未明确“渠道政策”定义，导致初期收集数据口径不一

后续优化措施

例：制定《竞品分析数据字典》，统一关键术语定义；下次项目启动前增加需求确认会

四、使用过程中的关键要点

规范性与一致性：表单中“任务模块”“问题记录”等栏位需使用标准化表述（如“数据收集”而非“拿数据”），避免口语化导致理解偏差；优先级、状态等选项需统一勾选，禁止自行添加非规范字段。

时效性与沟通同步：进度更新频率需根据任务周期设定（日常任务每日