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证券经纪人年终总结

本年度，我始终秉持“专业诚信、客户至上、合规经营”的工作理念，聚焦客户开发、投资咨询、资产配置、合规展业等核心职责，扎实推进各项证券经纪业务，在提升服务质量、拓展客户资源、助力业绩增长、严控业务风险等方面取得了阶段性成果。现将全年工作情况总结如下：

一、年度核心工作履职回顾

（一）客户开发与维护：精准拓展，筑牢客户基础

全年累计开发新增有效客户XX名，其中高净值客户XX名，客户资产总规模达XX万元，较去年增长XX%；存量客户留存率达XX%，客户满意度达XX%，收到客户表扬反馈XX条，无客户投诉及服务纠纷，圆满完成年度客户开发与维护目标。

在客户开发