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工程招标文件制作工具招投标管理标准手册

前言

为规范工程招标文件的制作流程，保证招投标活动的合规性、公平性与高效性，提升招标文件编制质量，特制定本手册。本手册适用于各类工程建设项目（包括房屋建筑、市政基础设施、交通、水利等）的招标文件编制工作，供招标人、招标代理机构及相关从业人员参考使用。通过标准化操作流程与模板化工具应用，可有效降低编制风险，提高工作效率，保障招投标活动的顺利开展。

一、适用范围

本手册适用于以下场景：

工程类型：适用于依法必须招标的工程建设项目（如施工招标、监理招标、货物招标等）及非依法必须招标但采用招标方式采购的工程。

适用主体：招标人（建设单位）、招标代理机构（受招标人委托编制招标文件的项目团队）、招投标监管部门（对招标文件合规性进行审查的部门）。

应用阶段：从招标项目立项启动至招标文件定稿发布的全流程管理，涵盖招标策划、文件编制、审核修改、发布归档等关键环节。

二、招标文件制作全流程操作指南

（一）项目启动与需求确认

明确项目基本信息

操作要点：招标人需向编制团队提供项目立项批复文件、可行性研究报告（或项目建议书）、资金证明（如财政评审意见、银行资金证明）、规划许可文件等基础资料，明确项目名称、建设地点、建设规模、招标范围（如施工标段划分、服务内容）、质量标准、工期要求等核心要素。

责任人：招标人项目负责人、招标代理机构项目负责人。

输出成果：《项目需求确认函》（含双方签字盖章的项目信息清单）。

确定招标方式与组织形式

操作要点：根据《招标投标法》及项目规模，确定公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式；明确自行招标或委托招标代理机构组织招标。若为邀请招标，需提供3家以上具备相应资质、具备承担招标项目能力的潜在投标人名单。

责任人：招标人法务部门、招标代理机构业务部门。

输出成果：《招标方式审批表》（需经项目审批部门核准或备案）。

（二）招标文件框架搭建

确定文件组成结构

操作要点：参照《标准施工招标文件》（2007年版/2017年版）及行业规范，明确招标文件章节一般包括：招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准与要求、投标文件格式、附录（如保证金账户、开标时间地点）等。

责任人：招标代理机构文件编制组。

输出成果：《招标文件目录清单》（经招标人确认）。

编制“投标人须知”核心条款

操作要点：明确投标人资格要求（如资质等级、类似业绩、项目负责人资格）、投标文件组成（商务标、技术标、报价标）、投标保证金金额（不得超过招标估算价的2%）、投标截止时间（自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）、开标时间地点等。

注意事项：资格要求不得设置歧视性、排他性条款；投标保证金账户须为招标人基本存款账户。

（三）核心内容编制与填充

评标办法编制

操作要点：根据项目特点选择评标方式，常用“经评审的最低投标价法”（适用于具有通用技术、功能标准的项目）或“综合评估法”（适用于技术复杂、有特殊要求的项目）。综合评估法需明确评审因素（如报价、技术、资信、业绩）及权重（报价权重一般不低于60%，技术权重不超过40%）。

示例（综合评估法权重设置）：报价部分60分（基准价=有效投标报价算术平均值×95%，投标报价与基准价偏差每±1%扣0.5分）、技术部分25分（施工方案、人员配置、设备投入等）、资信部分15分（企业资质、类似业绩、ISO认证等）。

责任人：招标代理机构技术负责人、招标人工程部门。

合同条款与工程量清单编制

操作要点：合同条款优先采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），明确发包人与承包人权利义务、工程款支付方式（如预付款、进度款、结算款比例）、违约责任、质量保修期等；工程量清单需根据施工图纸、计价规范（如《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013）编制，项目特征描述清晰、计量准确，避免漏项、错项。

审核要点：工程量清单与图纸一致性、计价条款与招标要求一致性、付款节点与资金计划匹配性。

责任人：招标代理机构造价工程师、招标人造价咨询机构。

技术标准与要求编制

操作要点：明确项目技术规范（如施工工艺、材料标准、验收规范）、质量目标（如“合格”“省优”）、安全文明施工要求（如安全生产标准化、扬尘治理措施）、特殊工艺技术要求（如深基坑支护、钢结构安装）等。引用的国家或行业标准需注明最新版本号。

注意事项：技术要求不得指定或暗示特定品牌、型号，避免排他性条款。

（四）招标文件审核与定稿

内部三级审核

操作要点：

一级审核（编制组自审）：检查文件完整性、格式规范性、条款逻辑性、数据准确性（如投标保证金金额、工期天数）。

二级审核（部门交叉审）：重点审核合规性（是否符合法律法规、行业政策）、商务条款（如付款方式、违约责任）、技术