保险行业理财顾问资产配置及客户服务质量考核表.docxVIP

保险行业理财顾问资产配置及客户服务质量考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

资产配置能力

客户资产配置方案达标率

40%

90%

根据客户风险偏好和市场情况，配置方案与客户目标匹配度达90%以上为满分，每低5%扣1分。

资产配置方案客户满意度

85分

通过客户问卷调查，方案满意度达到85分为满分，每低5分扣1分。

资产配置方案年化收益

高于市场平均水平10%

方案年化收益率高于市场平均水平10%为满分，每低2%扣1分。

客户资产配置调整及时性

95%

根据市场变化及时调整客户资产配置方案的比例达到95%以上为满分，每低5%扣1分。

资产配置方案合规性

100%

方案完全符合监管要求，无违规行为为满分，出现一次违规扣2分。

客户服务能力

客户咨询响应时间

30%

30分钟内

客户咨询在30分钟内响应为满分，超过30分钟每增加10分钟扣1分。

客户服务满意度

90分

通过客户问卷调查，服务满意度达到90分为满分，每低5分扣1分。

客户投诉处理率

95%

客户投诉在规定时间内处理率达到95%以上为满分，每低5%扣1分。

客户关系维护

客户流失率低于5%

客户流失率低于5%为满分，每高1%扣1分。

客户增值服务参与率

80%

客户参与理财顾问提供的增值服务比例达到80%以上为满分，每低5%扣1分。

业绩达成能力

月度销售额

20%

100万元

月度销售额达到100万元为满分，每低10万元扣1分。

客户签约数量

20个

每月客户签约数量达到20个为满分，每低2个扣1分。

客户资产规模增长

增长15%

客户资产规模月度增长达到15%为满分，每低1%扣1分。

新产品推广率

80%

客户对新产品的接受和推广率达到80%以上为满分，每低5%扣1分。

客户复购率

70%

客户复购率达到70%以上为满分，每低5%扣1分。

合规与学习能力

合规培训参与率

10%

100%

100%参与合规培训为满分，每低1%扣1分。

合规操作执行率

98%

合规操作执行率达到98%以上为满分，每低1%扣1分。

行业知识更新率

每年至少5门新课程

每年完成至少5门行业知识新课程学习为满分，每少1门扣1分。

内部培训分享次数

2次/季度

每季度至少进行2次内部培训分享为满分，每少1次扣1分。

继续教育学分完成率

100%

100%完成继续教育学分要求为满分，每低1%扣1分。

本考核表旨在全面评估保险行业理财顾问在资产配置及客户服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分将根据权重计算得出总评。请确保数据真实、准确，并按时提交考核表。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见