客户信息分类与需求评估表.docVIP

适用场景

在企业客户管理、销售跟进、产品定制或服务优化过程中，为系统化梳理客户属性特征、精准识别核心需求，需通过标准化工具实现客户信息的分类与需求评估。此模板适用于新客户初次接触建档、老客户定期需求复盘、跨部门客户信息同步等场景，助力团队统一评估标准，避免信息遗漏或主观偏差，为后续资源调配、方案设计及长期合作策略制定提供数据支撑。

操作流程

第一步：收集客户基础信息

通过客户主动提交、公开资料查询、前期沟通记录等渠道，获取客户的基本属性数据。需保证信息真实、完整，重点记录客户名称、所属行业、企业规模（如员工人数、年营收范围）、所在区域、合作历史（如有）等基础字段，为后续分类奠定基础。

第二步：确定客户分类维度

根据业务特性选择分类标准，常见的分类维度包括：

行业属性：如制造业、零售业、IT服务业、医疗健康等；

规模层级：如大型企业（500人以上/年营收超1亿）、中型企业（100-500人/年营收1000万-1亿）、小型企业（100人以下/年营收1000万以下）；

合作阶段：如潜在客户、首次合作客户、长期战略客户、流失预警客户；

需求特征：如标准化产品需求、定制化服务需求、技术支持需求等。

第三步：开展需求深度调研

通过问卷调研、面对面访谈、需求研讨会等方式，挖掘客户显性及隐性需求。重点明确：

需求类型（如功能升级、成本优化、效率提升、品牌合作等）；

需求描述（具体场景、痛点问题、期望达成的目标）；

需求紧迫性（如“需1个月内解决”“可延期3个月”等）；

预算范围（如“10万以内”“50-100万”等，若客户愿意提供）。

第四步：完成需求优先级评估

结合客户价值与需求紧急性，对需求进行优先级排序。可采用“重要性-紧急性”四象限法：

高优先级：高价值客户+紧急需求（如影响核心业务的问题）；

中优先级：高价值客户+非紧急需求，或低价值客户+紧急需求；

低优先级：低价值客户+非紧急需求（如长期优化类需求）。

第五步：整理归档并制定跟进计划

将分类结果与需求评估信息录入模板，标注客户标签（如“制造业-大型-战略客户-高优先级需求”），明确跟进责任人、下次沟通时间及阶段性目标，保证需求落地有跟踪、责任到人。

客户信息分类与需求评估表结构

模块

字段

填写说明

示例

客户基本信息

客户名称

全称

*科技有限公司

联系人

主要对接人（姓名用*号代替）

*经理

所属行业

按国家标准行业分类填写

软件和信息技术服务业

企业规模

员工人数/年营收范围

200-500人/年营收5000万-1亿

所在区域

省/市

北京市海淀区

合作阶段

潜在/首次合作/长期战略/流失预警

长期战略客户

客户分类维度

行业标签

基于行业属性的核心标签

信息化服务

价值层级

根据合作金额、潜力等划分（高/中/低）

高

需求特征标签

如“技术驱动型”“成本敏感型”“品牌合作型”

技术驱动型

需求详情

需求类型

产品功能/服务支持/定制开发/培训咨询等

定制开发

需求描述

具体场景、痛点、目标（100字内）

需开发数据看板，实现多部门实时数据同步

期望达成时间

具体日期或时间节点

2024年9月30日前

预算范围（可选）

客户可接受的预算区间

30-50万

需求优先级评估

紧急性

高（1个月内解决）/中（1-3个月）/低（3个月以上）

中

重要性

高（影响核心业务）/中（提升效率）/低（优化体验）

高

资源匹配度

易（现有资源满足）/中（需协调资源）/难（需新增投入）

中

综合优先级

高/中/低（结合紧急性、重要性、资源匹配度判定）

高

备注与后续计划

当前障碍

影响需求落地的关键问题（如内部审批、技术难点等）

需确认数据接口兼容性

跟进责任人

负责对接的员工姓名（*号代替）

*主管

下次沟通时间

计划与客户再次沟通的日期

2024年7月15日

阶段目标

下一步需达成的具体成果

完成需求方案初稿

关键提示

信息动态更新：客户需求可能随市场或自身业务变化调整，需定期（如每季度）复核并更新表格内容，保证信息时效性。

多维度交叉验证：避免单一信息源导致偏差，如客户需求描述需结合历史合作数据、行业报告等交叉验证真实性。

标签标准化：企业内部需统一行业标签、价值层级等分类标准，保证跨部门理解一致，便于数据汇总分析。

隐私保护：客户联系人、联系方式等敏感信息仅限内部授权人员查看，严禁外泄或用于非业务场景。

需求落地跟踪：高优先级需求需单独建立跟进台账，记录执行进度、客户反馈及调整情况，形成“评估-执行-复盘”闭环。