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行业通用流程审批系统配置指南

一、应用场景与价值

在企业日常运营中，各类审批流程（如人事入离职、采购申请、费用报销、项目立项等）是保障业务规范高效开展的核心环节。通用流程审批系统通过可视化配置工具，支持企业根据自身组织架构和管理需求，灵活搭建、调整和优化审批流程，减少人工传递效率低、流程不透明、审批节点错漏等问题。本配置指南适用于企业行政、人事、财务、业务等多部门负责人或系统管理员，帮助快速掌握系统配置方法，实现审批流程的标准化、数字化管理，提升跨部门协作效率与管理精度。

二、配置流程详解

（一）前置准备：权限确认与需求梳理

权限确认

登录审批系统后，进入“系统管理-角色权限”模块，确认当前账号具备“流程配置员”或“管理员”权限（权限不足需联系系统管理员开通，如超或敏）。

需求梳理

与业务部门沟通明确审批流程的核心要素：

流程名称（如“年度采购预算审批”“员工加班申请”）；

适用范围（如“全体员工”“仅华东区域”）；

审批节点（如“申请人-部门主管-财务部-总经理”）；

审批规则（如“金额≥1万元需总经理审批”“紧急流程可跳过二级节点”）；

关联表单（如“采购申请表需包含供应商信息、预算科目”）。

（二）流程基础信息配置

进入配置界面

在系统首页“流程中心”，选择“流程管理”，“新建流程”。

填写基础信息

流程编码：按规则唯一命名（如“CG-2024-001”代表“2024年采购流程001”），避免重复；

流程名称：简洁明确，与业务场景一致（如“办公用品采购审批”）；

流程分类：选择对应类别（如“采购类”“人事类”），便于后续统计管理；

适用范围：勾选“全公司”或指定部门/人员（如“销售部全体员工”）；

流程描述：简要说明流程用途（如“用于员工单次采购金额≤5000元的办公用品审批”）。

（三）审批节点与路径配置

添加审批节点

在流程设计区，“添加节点”，选择节点类型（系统默认提供“申请节点”“审批节点”“会签节点”“或签节点”“抄送节点”等）：

申请节点：流程发起者（如“申请人”），固定为流程起点；

审批节点：核心审批环节（如“部门主管”“财务专员”），可设置多个；

会签/或签节点：需多人审批时，选择“会签”（所有审批人通过才继续）或“或签”（任一审批人通过即可继续）；

抄送节点：仅接收审批结果通知，不参与审批（如“行政部存档”）。

设置节点属性

选中节点后，在右侧配置面板填写：

节点名称：与角色/职责匹配（如“部门经理审批”）；

审批人/角色：选择具体人员（如*经理）或角色（如“财务部审批岗”），支持按组织架构筛选；

审批方式：默认“审批”，可选“转办”（审批人可委托他人处理）、“退回”（填写退回原因并终止流程）、“驳回”（退回至上一节点）；

审批时限：设置超时提醒（如“24小时内审批”，超时后自动通知审批人及上级）；

必填字段：关联表单中需该节点填写的信息（如“审批意见”为必填）。

配置节点跳转逻辑

通过连线连接节点，定义流程走向：

直线流程：按节点顺序依次审批（如“申请→部门主管→财务→总经理”）；

分支流程：根据条件跳转（如“金额＜1000元直接至财务，≥1000元至总经理”），需在节点条件中设置“金额字段判断规则”；

循环审批：针对驳回场景，设置“最多驳回次数”（如“同一节点最多驳回2次”）。

（四）审批规则与条件设置

全局规则

启用版本控制：勾选后，流程修改后新版本，旧版本仍可处理历史流程，避免数据混乱；

允许流程撤销：设置“发起后可撤销时间”（如“提交后1小时内”），超时需管理员手动干预；

敏感信息脱敏：勾选后，审批人仅可查看必要信息（如证件号码号后4位、手机号中间4位*）。

节点条件规则

在审批节点添加“条件分支”，例如：

节点“财务审批”设置条件：“预算科目=’办公用品’且金额≤2000元→自动通过，无需审批”；

节点“总经理审批”设置条件：“申请部门=‘研发部’→转交至分管研发的副总*总审批”。

（五）关联表单配置

选择/创建表单

“关联表单”，若已有表单则直接选择（如“采购申请表”），若无则“新建表单”：

表单设计：通过拖拽组件（文本框、下拉框、附件、签名等）构建表单字段；

字段校验：设置必填项（如“采购物品名称”）、格式校验（如“金额需为数字”）、数据字典（如“预算科目”下拉选项含“办公用品”“差旅费”等）。

表单与流程绑定

保证表单字段与审批逻辑匹配，例如：

表单中的“申请金额”字段需与审批节点中的“金额条件规则”关联；

附件组件需支持“PDF/Word/JPG”格式，单个文件不超过10MB。

（六）流程测试与发布

模拟测试

“测试流程”，填写模拟数据（如申请人*张、采购金额1500元、物品名称“A4纸”），提交后检查：

节点是否按预期顺序流转（如是否先至部门主管李，再至财务王）；

审批人是否收到通