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行政采购需求申请与审批管理工具

一、适用场景与业务背景

本工具适用于各类企业、事业单位及社会组织的行政类采购需求管理，涵盖日常办公物资、设备设施更新、服务外包（如保洁、维修）、行政活动物料等采购场景。当各部门因工作需要新增或补充行政资源时，可通过标准化流程提交申请，保证采购需求合规、审批高效、资源可控，避免重复采购或预算超支，同时实现采购全流程可追溯。

二、全流程操作指南

（一）需求发起：填写采购申请单

操作人：需求部门经办人（如行政专员、部门助理）

操作内容：

明确采购需求：根据部门工作计划或实际使用需求，确定采购物品/服务的名称、规格、数量、预估单价及总价，并详细说明用途（如“为支持市场部客户答谢会采购活动物料”）。

登录内部管理系统（或填写纸质版《行政采购需求申请单》），录入以下信息：

基本信息：申请人姓名*、所属部门、联系方式（内线）、申请日期；

需求明细：逐项填写物品/服务名称、规格型号（如“A4纸80g白色”）、单位（如“箱”“台”）、数量、预估单价（元）、预估总价（元），汇总总金额；

附件说明：如需提供技术参数、比价记录或使用场景说明，需扫描件或标注附件名称。

提交申请：确认信息无误后，提交至部门负责人审批。

输出结果：《行政采购需求申请单》（电子版/纸质版）

（二）部门审核：确认需求必要性

操作人：需求部门负责人（如部门经理）

操作内容：

审核需求合理性：对照部门工作计划，判断采购需求是否必要、数量是否合理，避免过度采购。

审核预算匹配性：确认预估金额是否在部门年度行政预算额度内，若超预算需在申请单中注明“超预算说明”（如“因临时增加活动规模，预算超出元，已报备财务部”）。

审批意见：通过系统勾选“同意”并签字，或驳回申请（需注明驳回理由，如“规格不符标准，请重新确认”）。

输出结果：部门负责人审批意见（电子签章/纸质签字）

（三）行政复核：审核采购合规性

操作人：行政部采购专员

操作内容：

复核需求明细：检查物品/服务名称、规格是否清晰，数量是否合理，避免模糊描述（如“采购一批文具”需明确具体品类和数量）。

核查库存情况：通过行政库存管理系统确认是否有可复用或闲置物资，优先考虑内部调配（如“库存有未使用的打印机3台，可满足本次需求”）。

审核采购方式：根据公司《行政采购管理办法》，确定采购方式（如“单价500元以下采用电商平台直购，500元以上需至少3家比价”）。

反馈意见：若通过复核，提交至财务部；若需修改，联系需求部门补充完善。

输出结果：行政部复核意见（通过/需修改说明）

（四）财务审核：确认预算与资金安排

操作人：财务部预算专员

操作内容：

审核预算额度：对照年度预算表，确认本次采购总金额是否在部门剩余预算内，跨部门需求需分摊预算并提供分摊说明。

审核价格合理性：对大额采购（如单次超过5000元），要求提供至少2家供应商的报价单作为附件，保证价格公允。

审批意见：预算充足且价格合规的，提交至分管领导审批；若超预算或价格异常，驳回并说明调整建议（如“建议降低规格以控制预算”）。

输出结果：财务部审核意见（同意/驳回及建议）

（五）领导审批：最终确认采购执行

操作人：分管行政/财务的副总经理（或总经理，根据公司权限设置）

操作内容：

审批权限划分：

金额5000元以下：由分管副总经理审批；

金额5000-20000元：由总经理审批；

金额20000元以上：需提交总经理办公会集体审议。

审批重点：结合公司战略重点及资金状况，确认采购优先级，保证核心业务需求优先满足。

审批结果：通过后，签批意见转至行政部；驳回时需明确原因（如“非紧急需求，延后至下季度采购”）。

输出结果：领导审批意见（电子签章/纸质签字）

（六）采购执行：落实采购与交付

操作人：行政部采购专员

操作内容：

选择供应商：根据审批通过的采购方式，通过合格供应商库、电商平台或公开招标确定供应商，优先选择合作良好、资质齐全的供应商。

签订合同/订单：金额5000元以上的采购需签订书面合同，明确交付时间、质量标准、付款方式等；小额采购可订单并发送给供应商。

跟踪进度：实时与供应商沟通，保证按约定时间交付，若遇延迟需提前通知需求部门并说明原因。

验收收货：需求部门协同行政部、财务部对物品/服务进行验收（如“核对设备型号、数量是否与订单一致，测试功能是否正常”），验收合格后填写《验收确认单》。

输出结果：采购合同/订单、《验收确认单》

（七）结果反馈：归档与后续跟进

操作人：行政部采购专员、需求部门经办人

操作内容：

信息登记：将采购申请单、审批记录、合同、验收单等资料整理归档，录入采购管理系统，更新库存台账。

反馈需求部门：通过系统或邮件告知采购完成情况，包括交付时间、物品存放位置等，提醒需求部门及时领用。

后续评估：对供应商交付质量、服务效率进行