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银行业理财产品销售及客户满意度考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

理财产品销售额（万元）

40%

500

按实际销售额占目标销售额的比例评分，例如：达到目标100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至50%

新客户开户数

30

按实际开户数占目标开户数的比例评分，例如：达到目标100%得满分，每低3%扣5分，最高扣至50%

高净值客户签约数

10

按实际签约数占目标签约数的比例评分，例如：达到目标100%得满分，每低1%扣5分，最高扣至50%

产品结构优化率

20%

按高收益产品销售额占比提升比例评分，例如：提升10%得满分，每低2%扣5分，最高扣至50%

季度销售目标完成率

100%

按季度销售目标完成比例评分，例如：达到目标100%得满分，每低10%扣10分，最高扣至50%

客户满意度

客户满意度评分（1-10分）

30%

8

按客户满意度调查得分评分，例如：得分9-10得满分，每低1分扣5分，最低不得低于50%

客户投诉率（次/1000人）

0.5

按客户投诉率控制情况评分，例如：投诉率低于0.5次/1000人得满分，每超过0.1次扣5分，最高扣至50%

客户复购率

60%

按客户复购金额占总销售额的比例评分，例如：达到目标100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至50%

客户推荐率

15%

按客户推荐人数占新客户总数的比例评分，例如：达到目标100%得满分，每低3%扣5分，最高扣至50%

客户留存率

85%

按产品到期后客户继续购买的比例评分，例如：达到目标100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至50%

合规与风险控制

合规操作检查通过率

15%

100%

按合规检查项全部通过的比例评分，例如：100%得满分，每低1%扣5分，最高扣至50%

销售误导投诉次数

0

按销售误导投诉次数评分，例如：0次得满分，每发生1次扣10分，最高扣至50%

产品风险揭示完整度

100%

按风险揭示文件完整性评分，例如：100%得满分，每缺失1项扣5分，最高扣至50%

反洗钱合规性

100%

按反洗钱制度执行情况评分，例如：100%得满分，每发现1项违规扣5分，最高扣至50%

内部审计问题整改率

100%

按内部审计发现问题的整改完成比例评分，例如：100%得满分，每未整改1项扣5分，最高扣至50%

团队协作与培训

团队目标协同完成率

15%

95%

按个人销售目标对团队总目标的贡献比例评分，例如：贡献度达到95%得满分，每低5%扣5分，最高扣至50%

新产品培训参与度

100%

按参与新产品培训的比例评分，例如：100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至50%

内部知识分享次数

4

按参与或主导内部知识分享的次数评分，例如：4次得满分，每少1次扣5分，最高扣至50%

客户问题解决时效性

98%

按客户问题平均解决时长达标比例评分，例如：达标率98%得满分，每低2%扣5分，最高扣至50%

跨部门协作满意度

7

按跨部门协作满意度调查得分评分，例如：得分7-10得满分，每低1分扣5分，最低不得低于50%

本考核表用于评估银行业理财产品销售人员在销售业绩、客户满意度、合规与风险控制、团队协作与培训四个维度的综合表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见