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金融业投资顾问业务成果绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增管理资产

40%

5000万元

按实际新增管理资产金额计算，每1000万元得25分，不足1000万元按比例计分，最高100分。

管理资产增长率

15%

按年度管理资产增长率计算，每3%得20分，不足3%按比例计分，最高100分。

客户留存率

90%

按年度客户留存率计算，每2%得10分，不足2%按比例计分，最高100分。

客户转化率

20%

按年度客户转化率计算，每4%得25分，不足4%按比例计分，最高100分。

合规操作率

98%

按年度合规操作率计算，每0.5%得2分，不足0.5%按比例计分，最高100分。

销售业绩

产品销售额

30%

8000万元

按年度产品销售额计算，每1000万元得30分，不足1000万元按比例计分，最高100分。

高净值产品销售占比

60%

按高净值产品销售额占总销售额比例计算，每10%得20分，不足10%按比例计分，最高100分。

客户满意度

95%

按年度客户满意度调查得分计算，每1%得2分，不足1%按比例计分，最高100分。

交叉销售成功率

30%

按交叉销售成功率计算，每5%得20分，不足5%按比例计分，最高100分。

销售回款率

85%

按年度销售回款率计算，每2%得10分，不足2%按比例计分，最高100分。

市场拓展

新客户开发数量

15%

50个

按年度新客户开发数量计算，每10个得20分，不足10个按比例计分，最高100分。

市场活动参与度

80%

按年度参与市场活动的次数和效果评估计算，每次有效活动得5分，不足80%按比例计分，最高100分。

品牌影响力

良好

按年度品牌影响力评估等级计算，优秀得100分，良好得80分，一般得50分，较差得20分。

合作伙伴拓展

5家

按年度拓展的合作伙伴数量计算，每家有效合作伙伴得20分，不足5家按比例计分，最高100分。

行业会议参与

10次

按年度参与行业会议次数计算，每次有效会议得10分，不足10次按比例计分，最高100分。

客户服务

客户问题解决率

15%

95%

按年度客户问题解决率计算，每1%得2分，不足1%按比例计分，最高100分。

服务响应时间

2小时

按客户服务响应时间计算，每0.5小时得5分，不足2小时按比例计分，最高100分。

客户投诉率

1%

按年度客户投诉率计算，每0.1%得10分，不足1%按比例计分，最高100分。

客户培训覆盖率

80%

按年度客户培训覆盖率计算，每5%得20分，不足80%按比例计分，最高100分。

服务创新性

年度最佳服务案例

按年度服务创新案例评选结果计算，获得年度最佳服务案例得100分，优秀得80分，良好得50分。

本考核表用于评定金融业投资顾问的业务成果，包含四个维度：客户资产管理规模、销售业绩、市场拓展、客户服务。权重分配分别为40%、30%、15%、15%。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分=Σ(各指标得分×权重)。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见