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2025年职业资格证券从业资格证券分析师-证券发行与承销参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、证券承销方式中，承销商买断全部证券并承担销售风险的承销方式是？

A.代销

B.协议承销

C.包销

D.竞价承销

2、保荐人对发行人书面意见的核查义务不包括以下哪项？

A.发行文件目录真实性

B.财务数据与审计报告一致性

C.发行定价合理性

D.市场风险提示完整性

3、IPO发行定价中，以下哪种方法属于绝对估值法？

A.市盈率法

B.可比公司分析法

C.收益率法

D.市净率法

4、承销费通常按发行总额的多少比例计算？

A.0.5%-1%

B.1%-3%

C.5%-10%

D.3%-5%

5、发行规模过大可能引发的主要风险是？

A.发行定价偏差

B.市场流动性不足

C.承销商责任减轻

D.市场关注度下降

6、承销协议中若约定“买断条款”，若发行失败，承销商应如何处理？

A.全额退款发行人

B.按约定比例退款

C.重新定价后继续发行

D.承担全部发行失败责任

7、境外上市地点选择时，需优先考虑发行人？

A.主体资质

B.市场流动性

C.税收政策

D.市场监管力度

8、IPO发行定价调整机制中，若发行市盈率高于行业平均30%，应如何处理？

A.自动下调发行价

B.由保荐机构重新评估

C.延迟发行

D.提高发行价

9、证券公司作为保荐机构，其核心职责不包括？

A.核查发行人持续经营能力

B.确保招股说明书无虚假记载

C.制定承销方案

D.向证监会提交上市申请材料

10、科创板首次公开发行中，承销商需对以下哪项进行专项核查？

A.科创板定位是否符合公司战略

B.核心技术人员股权结构

C.科创板上市标准达标情况

D.市场营销方案可行性

11、根据《证券发行与承销管理办法》，证券公司承销股票的期限最长不得超过多少个月？

A.60天

B.90天

C.120天

D.180天

12、可转换公司债的转股价格应当如何确定？

A.以发行前1个交易日的收盘价为基准

B.以发行前20个交易日的平均价基准

C.以发行定价日的收盘价为基准

D.由发行人与投资者协商确定

13、某上市公司拟发行10亿元可转债，根据规定，承销商需从募资金额中计提的承销费比例为？

A.1.5%-2%

B.1%-1.5%

C.0.5%-1%

D.0.3%-0.5%

14、下列哪项属于证券发行的定价机制？

A.累计投标制

B.固定价格发行

C.市盈率倍数发行

D.市净率倍数发行

15、根据《证券发行与承销管理办法》，首次公开发行股票的网下配售股票比例不得超过？

A.50%

B.70%

C.80%

D.90%

16、某公司计划发行5亿元公司债，根据规定，承销商应计提的承销费比例为？

A.1%-1.5%

B.0.5%-1%

C.0.3%-0.5%

D.0.1%-0.3%

17、在证券承销过程中，簿记建档阶段的主要任务是？

A.向投资者路演

B.收集订单并确定发行价格

C.签署承销协议

D.发布上市公告

18、根据《证券发行与承销管理办法》，承销团牵头人负责什么工作？

A.审核发行文件

B.组织路演推介

C.确定最终发行价格

D.监督持续督导

19、某上市公司拟发行股票，承销商在定价阶段参考了可比公司的市盈率倍数，该估值方法适用的行业是？

A.成长型行业

B.传统制造业

C.高波动行业

D.低估值行业

20、根据《证券发行与承销管理办法》，承销团的成员人数不得少于？

A.3家

B.5家

C.8家

D.10家

21、中国证监会规定证券公司首次公开发行股票需满足最近三年连续盈利的要求，该盈利要求具体指哪项条件？

A.最近两年净利润平均不低于人民币5000万元

B.最近三年净利润平均不低于人民币5000万元

C.最近三年净利润复合增长率不低于20%

D.最近三年营业收入平均不低于人民币3亿元

22、证券承销协议中，承销商的主要责任不包括以下哪项？

A.按约定价格包销或代销证券

B.承担承销过程中产生的全部法律责任

C.向发行人支付承销费用

D.协助发行人完成信息披露

23、证券发行定价中，采用市场询价法时，询价对象通常包括哪些机构？

A.机构投资者和个人投资者

B.证券公司、基金公司和保险公司

C.询价机构总数不得少于20家

D.上述全部

24、证券承销中，联席承销模式的特点不包括以下哪项？

A.由多家承销商共同承担承销责任

B.主承销商负责整体协调工作

C.每家承销商独立定价

D.承销费用由主承销商统一分配

25、上市公司再融资时，发行规模不得超过最近三年平均