客户关系管理信息收集表模版标准化数据记录版.docVIP

适用场景与目标

标准化操作流程

一、明确信息收集范围与目的

根据业务场景确定核心采集字段：新客户开发需重点关注基础信息、需求痛点及决策链；老客户维护需补充合作动态、满意度变化及续约意向。例如销售拓客阶段需优先填写“客户名称”“所属行业”“核心需求”等字段，售后跟进阶段则需完善“合作产品”“服务反馈”“问题解决进度”等内容。

二、填写基础客户信息

客户主体信息：准确录入客户全称（与营业执照一致）、统一社会信用代码（企业客户必填）、注册地址、经营地址、成立时间、注册资本、企业规模（员工人数/年营收区间）、所属行业（按国家标准行业分类填写）。

客户类型标签：根据合作阶段勾选“潜在客户”“意向客户”“成交客户”“沉默客户”“流失客户”；根据业务属性勾选“终端客户”“渠户”“战略合作伙伴”等。

三、补充关键联系人信息

主要联系人：填写对接人姓名（用“某”代替，如“经理”）、职位、直接联系方式（仅内部系统记录，禁止对外泄露）、邮箱、（可选）。

决策链信息：若涉及多层级决策，需补充决策人（如“总”）、影响人（如“主管”）、使用人（如“专员”）的姓名、职位及角色描述（如“最终决策者”“技术评估人”“需求提出人”）。

四、记录业务关联信息

合作历史：成交客户需填写首次合作时间、合作产品/服务名称、合同编号、年合作金额（或预估金额）、合作期限、续约记录。

需求与偏好：记录客户核心需求（如“降低采购成本”“提升产品稳定性”）、沟通偏好（如“电话优先”“邮件反馈”）、采购周期、决策周期等。

互动记录：按时间顺序录入最近3次跟进详情，包括跟进日期、跟进人（“某”）、跟进方式（电话/拜访/邮件）、沟通要点（如“客户对新产品功能感兴趣”“提出售后培训需求”）、下一步计划（如“3月15日前提供方案”“预约下周现场演示”）。

五、信息核对与归档

准确性验证：填写完成后，需核对客户名称、信用代码等关键信息与营业执照/官网公示信息一致，联系人方式经二次确认有效。

系统化归档：将完整信息录入CRM系统，按“客户名称+行业+类型”规则命名文件，保证数据可检索、可追溯。

客户关系管理信息收集表模板

模块

字段名称

填写说明

示例

基础信息

客户全称

与营业执照完全一致，简称需备注

科技有限公司

统一社会信用代码

18位数字或大写字母所属行业

按国家标准分类（如“制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业”）

软件和信息技术服务业

企业规模

员工人数：50-100人；年营收：1000万-5000万

50-100人，1000万-5000万

联系人信息

主要联系人姓名

用“某”代替

经理

职位

客户实际职位

采购部经理

沟通偏好

可多选：电话/邮件//线下拜访

电话、邮件

业务信息

客户类型

成交客户/潜在客户/沉默客户

潜在客户

核心需求

简明描述客户当前痛点或期望

降低20%采购成本

首次合作时间

成交客户必填，格式：YYYY-MM-DD

2023-10-15

合作产品/服务

成交客户填写，多产品需分项列出

企业CRM系统、数据分析服务

跟进记录

最近跟进日期

最近一次沟通时间

2024-03-01

跟进人

内部员工姓名，用“某”代替

专员

沟通要点

记录客户反馈、需求变化或异议

客户希望增加定制化报表功能

下一步计划

明确行动项、负责人、截止时间

3月10日前提供定制化方案（主管）

备注

特殊标识

如“高潜力客户”“风险客户（付款延迟）”“战略合作伙伴”等

高潜力客户

其他说明

非必填，记录客户背景、竞争关系等补充信息

竞品为公司，客户更关注性价比

使用规范与提示

信息真实性原则：严禁虚构客户信息（如虚假信用代码、虚构联系人），所有字段需基于实际沟通或权威渠道（如企业官网、天眼查）核实，保证数据源头可靠。

动态更新要求：客户信息变更（如联系人更换、需求调整、合作状态变化）需在24小时内更新至模板及CRM系统，避免数据滞后导致决策偏差。

隐私保护规范：禁止在模板中记录客户真实电话、邮箱、证件号码号等敏感隐私信息，内部系统存储需加密，仅授权人员可查看。

字段完整性要求：标“*”为必填项（如客户全称、统一社会信用代码、核心需求），未填写完整的信息视为无效记录，需补全后方可归档。

分类管理建议：按“行业-客户类型-合作阶段”建立客户标签体系（如“制造业-成交客户-续约期”），便于后续精准筛选与分析。

定期复盘机制：每月对客户信息进行梳理，标记“沉默客户”（3个月无互动）、“流失客户”（合作终止），分析原因并制定激活/挽回策略。