客户关系管理系统基础信息模板.docVIP

一、适用范围与应用场景

二、客户信息标准化操作流程

1.系统登录与模块入口

使用企业分配的账号密码登录客户关系管理系统（CRM），保证账号具备“客户管理”模块的操作权限。

在系统首页导航栏中“客户中心”，进入客户管理界面，选择“基础信息维护”功能。

2.创建新客户档案

“新建客户”按钮，系统自动唯一“客户编号”（规则：企业简称+年份+流水号，如“AB），此编号不可修改，用于后续客户数据关联。

选择“客户类型”（下拉选项：潜在客户、意向客户、成交客户、流失客户），明确客户当前阶段，便于后续分类管理。

3.填写客户主体信息

客户名称：填写客户法定全称（与企业营业执照一致），若为简称需备注说明，避免混淆（如“科技有限公司”简称“科技”需在备注中标注）。

所属行业：从系统预设的行业分类中选择（如“制造业-计算机通信电子”“服务业-软件信息”），若分类缺失可提交管理员新增。

客户规模：根据企业人数或年营收选择（微型企业：＜20人/100万；小型企业：20-300人/100-2000万；中型企业：300-1000人/2000-1亿；大型企业：＞1000人/＞1亿）。

成立时间：选择客户准确的成立日期（格式：YYYY-MM-DD），用于评估客户发展阶段。

注册地址：填写客户注册经营地的详细地址（省、市、区、街道门牌号），支持地图定位功能辅助填写。

客户来源：选择客户首次触达渠道（如“展会推广”“客户转介绍”“线上广告”“自然到访”等），明确获客路径以便分析渠道效果。

4.补充联系人信息

“添加联系人”按钮，录入客户对接人的核心信息：

联系人姓名：真实姓名（用“”代替姓氏，如“经理”“总”或“明”）；

联系人职位：填写其在客户企业的职务（如“采购经理”“总经理”“技术总监”）；

联系方式：填写虚拟联系方式（示例：）或企业邮箱（示例：contact*），禁止录入真实个人隐私信息；

是否主要对接人：勾选“是”则该联系人默认作为客户跟进核心对象，系统推送客户动态时优先通知。

若客户存在多个对接人，可重复添加，并标注“次要联系人”，避免信息冗余。

5.记录合作与跟进信息

合作产品/服务：若客户已成交，选择合作的具体产品或服务模块（如“CRM系统标准版”“年度运维服务”），可多选；

合作阶段：选择当前合作进度（选项：初步接触、需求调研、方案提交、合同签订、实施交付、售后维护），动态更新客户状态；

最后跟进时间：记录最近一次与客户沟通的日期（格式：YYYY-MM-DD），由跟进人手动更新，保证时效性；

跟进内容：简要描述跟进情况（如“客户反馈预算有限，需提供分期方案”“技术对接完成，下周启动培训”），字数控制在200字以内。

6.保存与审核归档

“保存草稿”暂存未完成信息，或“提交审核”（若企业设置审核流程），由部门主管或数据管理员检查信息完整性（如必填项是否遗漏、行业分类是否正确）。

审核通过后，客户档案状态更新为“已生效”，系统自动同步至销售、客服等相关部门；审核驳回需根据反馈修改后重新提交。

三、客户基础信息模板表

字段类别

字段名称

字段说明

填写要求

客户主体信息

客户编号

系统自动的唯一标识

不可手动修改，仅作关联查询

客户名称

客户法定全称或常用简称（简称需备注）

必填，长度≤50字符

客户类型

潜在客户/意向客户/成交客户/流失客户

必填，下拉选择

所属行业

系统预设行业分类（如“制造业-装备制造”“零售业-电商”）

必填，若分类缺失需申请新增

客户规模

微型/小型/中型/大型（按人数或营收划分）

必填，下拉选择

成立时间

客户企业注册成立日期

必填，格式：YYYY-MM-DD

注册地址

客户注册经营地详细地址（省、市、区、街道门牌号）

必填，长度≤200字符

客户来源

展会推广/客户转介绍/线上广告/自然到访等渠道

必填，下拉选择

联系人信息

主要联系人姓名

客户对接核心人员姓名（用“”代替姓氏，如“经理”）

必填，长度≤20字符

主要联系人职位

联系人在客户企业的职务

必填，长度≤30字符

主要联系人电话

虚拟联系方式（示例：）

必填，格式为11位数字（隐藏中间4位）

主要联系人邮箱

企业邮箱（示例：contact*）

选填，需符合邮箱格式

次要联系人信息

其他对接人姓名、职位、联系方式（可添加多条）

选填，按需添加

合作与跟进信息

合作产品/服务

当前成交的产品或服务模块

成交客户必填，可多选

合作阶段

初步接触/需求调研/方案提交/合同签订/实施交付/售后维护

必填，下拉选择

合同编号（如有）

与客户签订的合同唯一编号

选填，长度≤30字符

合同金额（如有）

合同总金额（单位：元，保留两位小数）

选填，数字格式

最后跟进时间

最近一次与客户沟通的日期

必填，格式：YYYY-MM-DD

跟进人

本次跟