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2024证券客户经理工作总结（13篇）

2024证券客户经理工作总结篇1

20一年第一季度，我们有个响亮名字“春雷行动”，转眼

“春雷行动”已经落幕。总体而言，这一季度工作可以说是至关

重要，既处理了20_年待续工作，又拉开了20__年工作帷幕。

在这里，我对过往一个季度工作、二季度以及全年工作目标及

规划有了新思路，现总结如下：

一、主要工作：

1、营销方面：主要负责中国工商银行九华山路支行驻点工作，

向在银行办理业务客户营销我部股票开户、基金、信托等理财

产品。另外，针对周边小区发放关于“春雷行动”宣传单页。不

定期拜访一些亲朋好友单位，向意向客户推介公司理财产品。

2、服务方面：每周一定期向已开发客户发送电子版策略周报,

部分客户采用纸质版，并通过这样契机与客户沟通，给予适当

投资建议，对适合客户进行基金、信托等产品介绍。并对客户

提出佣金优惠、三方变更、手机炒股等问题，进行妥善处理。

3、客户回访：每月中下旬，针对我部上月所有新增客户进行回

访工作，并解答新客户在软件使用、短信服务等方面疑问，协助

领导做好这方面风控工作。

二、需要改进地方：

虽然工作在有序进行，但是个人一季度成绩不是很理想，

并没有达到预期目标。除了行情因素外，是本人工作不足造成这

一结果。所以提出一下几点需要改进：

1、营销方面：在银行驻点时候，没有抓住重点人物，分清主

次。对客户宣传不到位，营销技巧不足。

2、服务方面：个人专业知识不够精通，与客户交流流于较浅的

层次，难以真正做到提供较有价值的投资建议帮客户理财。

3、客户回访面：时间安排有点仓促，部分回访难以达到预期

效果。

三、二季度及全年工作设想：

1、营销面：在原有的基础上再发展两个网点，与网点的理财

经埋等重要的人员搞好关系，以便股票经纪业务和信托推介活动

的开展。另外，由于股市行情低迷，传统的经纪业务开展难度较大,

转换思路重点发展创新业务品种，如大宗交易、固定收益信托产品

等。在小区宣传面，积极配合领导安排，增强自身行动力，加大

宣传力度。与营销团队其他人员一起，协司合作，努力完成二季度

任务指标。

2、服务面：加大力度学习专业知识，提高自身素养，更好地

服务于现有客户和准客户。

3、接替工作：由于本组组长杨经理将要休假，其手头洽谈的省

行和办事处的工作需要我协助跟进。二季度会被安排拜访一下，为

后期项目的合作做准备。我会积极与其保持联络，及时传达我部新

推出理财产品等信息，保证合作顺畅进行。

4、培训面：参与组织新进人员的培训工作，争取做到全面、

系统、准确，帮助新员工学学习专业知识的和提高业务能力。

5、客户回访面：合理安排回访时间，把握好回访的进度，认

真解答客户的每一个问题，做好回访记录，保证高质量完成。

过去的这个季度里，在领导的带领下，整个团队积极工作，齐

心协力地对待每个项目，也取得了一定的成绩。虽然仍有不足，但

是我们总结经验教训，保持战斗力。那么，相信在新的季度里，乃

至今后更长的时间里，我们会更加成，我们会取得更大的进步。

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