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达势股份分析报告：比萨外送专家，品质优先、加速扩张.pdfVIP

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  • 2026-01-21 发布于广东
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达势股份分析报告：比萨外送专家，品质优先、加速扩张.pdf

    达势股份

    比萨外送专家，品质优先、加速扩张

    核心观点

    ◼达势股份为达美乐中国独家总特许经营商，达美乐为全球比萨龙头品牌，品牌生命周期仍处于早期阶段，未来成长空间大，目前公司处于门店

    加速扩张+同店销售额持续提升的黄金时期。基于我们的盈利预测2024年公司层面有望实现盈利，受益于同店提升，未来单店盈利能力可持续提

    升。据公司规划，至2026年底，我们预计门店数或超1500家。

    ◼国内比萨市场渗透率低，开店空间充足；集中度高、连锁化率高。达美乐品牌市场份额持续快速提升，在外卖、一线城市优势明显。

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