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投资公司股权投资部门岗位职责说明

一、部门概述

股权投资部门作为投资公司核心利润创造部门之一，肩负着为公司发掘、评估并投资具有高成长潜力企业的重要使命。通过深入的行业研究、精准的项目判断、专业的投资执行与投后管理，实现资本的保值增值，并为所投企业提供战略与资源支持，推动其持续发展。本部门的工作横跨资本市场与产业领域，对从业人员的专业素养、市场洞察力及综合判断力均有极高要求。

二、核心岗位职责

股权投资部门的岗位职责根据不同职级和分工有所侧重，但整体围绕“募、投、管、退”核心投资流程展开。

（一）投资总监/高级投资经理（资深级）

1.战略规划与团队管理：根据公司整体发展战略，制定并实施部门年度及中长期投资策略与计划；负责团队的建设、管理、培养与激励，带领团队达成投资目标；营造积极协作的团队氛围，提升整体专业能力与工作效率。

2.行业研究与赛道布局：主导或深度参与对重点行业及细分赛道的趋势研判与投资机会挖掘，构建行业投资地图，确定部门重点关注的领域和方向，为投资决策提供前瞻性洞察。

3.项目开发与核心谈判：亲自发掘、筛选及评估具有投资潜力的优质项目，尤其关注具有颠覆性创新或行业领先地位的企业；作为核心负责人主导重要项目的尽职调查、投资方案设计、估值分析及商务谈判，维护关键项目资源与合作关系。

4.投资决策支持与风险控制：负责撰写高质量的投资建议书，向投决会清晰阐述项目投资逻辑、风险收益分析及退出路径；严格执行公司投资决策流程，把控项目投资风险，确保投资决策的科学性与审慎性。

5.投后管理与增值服务：作为投后管理的主要负责人之一，参与所投企业的重大经营决策，提供必要的战略咨询、资源对接与管理支持，协助企业解决发展中遇到的关键问题，提升企业价值；主导或推动已投项目的后续融资、并购重组或IPO等退出工作。

（二）投资经理

1.项目发掘与初步评估：积极拓展项目来源渠道，包括但不限于行业会议、产业园区、中介机构、企业家圈层等；对收集到的项目信息进行初步筛选、分析与评估，判断其是否符合公司投资标准，并形成初步项目摘要。

2.尽职调查执行：作为项目尽职调查的主要执行者，全面负责或深度参与对目标企业的业务、财务、法律、技术、市场等方面的尽职调查工作，核实信息真实性，识别潜在风险与机遇。

3.投资分析与报告撰写：基于尽职调查结果，对目标企业进行财务建模、估值分析、回报预测及风险评估；独立或在指导下撰写详尽的尽职调查报告、投资建议书等文件，为投资决策提供数据支持和专业分析。

4.项目跟进与投后管理：协助投资总监跟进已投项目，参与投后管理工作，包括定期跟踪企业经营状况、财务表现，参加企业董事会或股东会，协助企业对接资源，解决运营中的具体问题。

5.行业研究支持：协助上级进行特定行业或细分领域的专题研究，收集整理行业数据、政策动态、竞争对手信息等，形成研究简报或专题报告。

（三）投资分析师/助理投资经理

1.信息搜集与数据整理：广泛搜集宏观经济、行业动态、政策法规及目标企业相关信息与数据，进行分类、整理与初步分析，为投资团队提供基础研究素材。

2.初步尽调协助：协助投资经理开展项目尽职调查工作，包括资料搜集、访谈记录、数据核对等，参与撰写尽职调查清单，并确保调查资料的完整性与准确性。

3.财务模型搭建与初步估值：在指导下，学习并参与搭建目标企业的财务预测模型，进行敏感性分析；协助进行初步的企业估值工作，学习并应用多种估值方法。

4.报告撰写辅助：协助投资经理撰写项目初步分析报告、行业概览、会议纪要等文件，确保内容条理清晰、数据准确。

5.项目档案管理：负责项目相关文件、资料的归档与管理，确保投资过程的可追溯性。

6.行业知识学习与积累：积极学习行业知识，关注新兴技术与商业模式，不断提升自身专业素养和分析能力，为团队贡献有价值的信息和观点。

三、通用能力素质要求

1.专业知识：具备扎实的金融、财务、法律、企业管理等相关专业知识，熟悉股权投资流程、资本市场运作规则及相关法律法规。

2.分析判断能力：拥有敏锐的商业洞察力、出色的逻辑思维能力和数据分析能力，能够快速抓住核心问题，准确评估项目价值与风险。

3.沟通协调能力：具备优秀的口头与书面表达能力，善于与企业家、合作伙伴、内部团队及投决会进行有效沟通与协调。

4.学习创新能力：对新知识、新行业、新趋势保持高度敏感性和学习热情，能够不断迭代认知，提出创新性见解。

5.抗压与执行能力：能够适应高强度、快节奏的工作环境，具备强烈的责任心、优秀的时间管理能力和高效的执行力，确保各项工作任务按时保质完成。

6.职业操守：严守职业道德底线，诚实守信，廉洁自律，维护公司及客户利益。

四、结语