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2026年证券经纪人工作计划

2026年，面对资本市场深化改革、投资者结构优化及金融科技加速渗透的行业环境，结合自身客户基础与能力短板，现围绕“精准获客、深度经营、专业赋能、合规护航”四大核心方向，制定全年工作计划如下：

一、客户开发：精准定位与分层突破，实现有效增量

2026年客户开发目标为新增有效客户80户（日均资产5万元以上），其中高净值客户（可投资资产300万元以上）15户，企业客户（含个体工商户）10户。重点通过“场景化触达+需求驱动+转介裂变”三维策略推进：

1.目标客群精准画像与场景渗透

-年轻投资者（25-35岁）：聚焦“新开户+存量迁移”，通过“低门槛产