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2026年证券经纪人工作计划

2026年,面对资本市场深化改革、投资者结构优化及金融科技加速渗透的行业环境,结合自身客户基础与能力短板,现围绕“精准获客、深度经营、专业赋能、合规护航”四大核心方向,制定全年工作计划如下:

一、客户开发:精准定位与分层突破,实现有效增量

2026年客户开发目标为新增有效客户80户(日均资产5万元以上),其中高净值客户(可投资资产300万元以上)15户,企业客户(含个体工商户)10户。重点通过“场景化触达+需求驱动+转介裂变”三维策略推进:

1.目标客群精准画像与场景渗透

-年轻投资者(25-35岁):聚焦“新开户+存量迁移”,通过“低门槛产

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