工程项目管理清单分阶段执行指引.docVIP

工程项目管理清单分阶段执行指引

一、指引概述

本指引针对工程项目全生命周期管理，从前期筹备到收尾复盘，分阶段梳理核心任务、操作流程及管控要点，帮助项目团队系统化推进工作，保证项目合规落地、目标达成。适用于新建、改建、扩建等各类工程项目的管理场景，涵盖项目发起方、设计方、施工方、监理方等多主体协同需求。

二、前期筹备阶段：项目从构想到启动

阶段核心应用场景

项目立项论证、可行性研究报批、核心团队组建、初步资源规划，保证项目方向明确、基础合规。

阶段执行步骤拆解

需求调研与目标锚定

由项目发起人牵头，联合市场、技术部门开展需求调研，明确项目功能定位、规模指标（如建筑面积、产能目标）、预算范围及交付时间。

输出《项目需求说明书》，经总经办审核确认，作为后续决策依据。

可行性研究编制

委托专业咨询机构或组建专项小组，开展技术可行性（方案成熟度）、经济可行性（投资回报分析）、合规可行性（政策符合性）研究。

形成《可行性研究报告》，重点包含投资估算、资金来源、风险预判及应对措施。

立项与报批手续办理

根据《可行性研究报告》，向发改委/行业主管部门提交《项目立项申请表》，获取《立项批复文件》。

同步启动规划选址、用地预审、环评等前置手续，对接自然资源局、生态环境局等部门，办理《建设用地规划许可证》《环境影响评价批复》。

项目团队组建与职责分工

明确项目经理（项目经理），组建包含技术、工程、采购、财务等核心成员的项目组，制定《项目管理团队职责矩阵表》。

召开项目启动会，宣贯目标、流程及沟通机制，同步签订《项目目标责任书》。

阶段执行清单模板（前期筹备阶段）

序号

任务名称

责任主体

关键输出物

完成时限

优先级

1

需求调研

市场部、技术部

《项目需求说明书》

第1-2周

高

2

可行性研究

咨询机构/专项小组

《可行性研究报告》

第3-4周

高

3

立项批复获取

项目经理

《项目立项批复》

第5-6周

高

4

规划选址与用地预审

项目经理

《建设用地规划许可证》

第7-8周

中

5

项目团队组建

总经办

《项目管理团队职责矩阵表》

第2周

中

关键注意事项

合规前置：保证立项、规划、环评等手续符合国家及地方政策要求，避免因手续不全导致项目停滞。

风险前置：在可行性研究中充分识别技术、市场、政策风险，制定应对预案（如技术替代方案、资金缺口补充措施）。

团队对齐：启动需明确各方权责，避免后期职责交叉或遗漏（如采购需求需提前与技术参数对接）。

三、设计阶段：从方案到图纸落地

阶段核心应用场景

方案设计优化、施工图深化、设计成果评审，保证设计成果满足功能需求、合规要求及成本控制目标。

阶段执行步骤拆解

方案设计与初步评审

由设计单位（设计院）根据《项目需求说明书》编制方案设计，包括总平面布局、建筑造型、功能分区等，输出《方案设计图纸》及《设计说明书》。

组织技术专家、项目经理、使用部门召开方案评审会，重点评审功能匹配度、技术可行性、成本合理性，形成《方案评审意见》并修改完善。

初步设计与概算编制

基于确认的方案，设计单位开展初步设计，明确结构形式、设备选型、材料参数等，编制《初步设计文件》及《工程概算书》。

概算需控制在立项批复投资范围内，超10%需重新报批调整。

施工图设计与审核

设计单位完成施工图设计（含建筑、结构、机电、消防等各专业），图纸需满足施工深度要求（如尺寸标注、材料规格、节点详图）。

组织监理单位、施工单位进行图纸会审，重点核查各专业冲突（如管线碰撞）、施工可行性、合规性（如消防规范），形成《图纸会审记录》并出具正式《施工图审查合格书》。

阶段执行清单模板（设计阶段）

序号

任务名称

责任主体

关键输出物

完成时限

优先级

1

方案设计

设计院

《方案设计图纸》《设计说明书》

第3-4周

高

2

方案评审

项目经理

《方案评审意见》

第5周

高

3

初步设计与概算

设计院

《初步设计文件》《工程概算书》

第7-8周

中

4

施工图设计

设计院

《全套施工图纸》

第10-12周

高

5

图纸会审与审查

项目经理

《图纸会审记录》《施工图审查合格书》

第13周

高

关键注意事项

深度匹配：施工图需与方案、概算一致，避免“图不对案、算不对图”（如材料等级变更需同步调整概算）。

合规强制：消防、人防、节能等专项设计必须通过主管部门审查，否则不得用于施工。

成本联动：设计阶段需引入成本优化（如限额设计），避免后期因设计变更导致成本超支。

四、招标采购阶段：合规高效获取资源

阶段核心应用场景

施工/监理单位招标、材料设备采购，保证资源选择合规、价格合理、履约能力可控。

阶段执行步骤拆解

招标文件编制与备案

根据《施工图纸》及《招标需求》，编制招标文件（含投标人资格、技术要求、评标办法、合同条款等），明确招标范围（施工总承包/专业分包）、最高投标