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多部门协作工作交接清单模板

一、适用场景与价值

在企业运营中，多部门协作往往涉及跨团队的任务联动、信息同步与责任传递。当项目阶段性收尾、核心岗位人员变动（如调岗、离职）、或跨部门任务交接时，若缺乏系统化交接流程，易出现信息断层、责任模糊、工作延误等问题。本模板旨在通过标准化清单形式，保证协作各方清晰传递工作内容、待办事项、关键资源及风险点，保障工作连续性，降低跨部门协作的沟通成本与执行风险。

二、标准化交接流程

（一）交接前准备：明确范围与责任

发起交接通知：由交接发起方（如原负责人或部门主管）提前3个工作日向协作部门发出交接通知，明确交接人（）、接收人（）、交接范围（如“项目市场推广阶段工作”）及截止时间，保证各方预留充足时间准备。

梳理交接内容：交接人需全面梳理当前工作进展，包括：

已完成任务清单（附成果文档或）；

未完成任务（标注优先级、当前进度、负责人及截止日期）；

依赖资源（如跨部门支持事项、外部合作方联系方式）；

潜在风险（如未解决的争议、可能延误的环节）。

确认交接清单：交接人根据梳理内容填写《多部门协作工作交接清单》（见第三部分），并与接收人、协作部门负责人共同核对清单完整性，保证无遗漏。

（二）交接实施：逐项核对与同步

召开交接会议：交接人、接收人、协作部门负责人（如市场部主管、销售部对接人）共同参会，围绕交接清单逐项说明：

工作背景与目标：如“推广活动旨在提升产品A在华东区域的市场认知度”；

当前进展：如“已完成3场线下路演，收集线索200条，其中50条已转交销售部”；

关键节点：如“下周需提交活动总结报告，月底前完成客户满意度调研”；

待办事项：明确接收人接手后的具体行动（如“跟进未转化线索的二次触达”）。

演示关键流程：对涉及跨部门协作的核心流程（如数据提报、审批流程、工具使用），交接人需现场演示或提供操作指南，保证接收人掌握操作方法。

记录疑问与解决方案：接收人提出疑问（如“历史数据的存储位置”“外部合作方的对接人变更”），交接人需当场解答或明确后续反馈时间（如“数据存储权限将在2个工作日内开放，合作方新联系方式今日邮件发送”）。

（三）交接后跟进：闭环管理与支持

过渡期支持：交接完成后，设置3-5个工作日的过渡期，交接人需保持响应，协助接收人解决实际操作问题（如“协助对接技术部解决数据接口异常”）。

定期同步进度：接收人每周向协作部门同步工作进展，重点说明交接后待办事项的推进情况，直至所有事项闭环。

正式确认归档：过渡期结束后，接收人、协作部门负责人、交接人三方在交接清单上签字确认，并将清单归档至部门共享文档（如企业网盘“协作交接”文件夹），保证责任可追溯。

三、多部门协作工作交接清单模板

基本信息

项目

内容

交接任务名称

涉及部门

（如：市场部、销售部、技术部）

交接人

（姓名：**；部门：市场部）

接收人

（姓名：**；部门：市场部）

协作部门对接人

（如：销售部**；技术部赵六）

交接时间

（年/月/日时/分）

计划完成时间

（年/月/日）

工作内容交接

序号

工作模块

具体内容描述

当前状态（已完成/进行中/未开始）

负责人

截止日期

成果交付物（文档//备注）

1

项目背景与目标

（如：提升产品A在华东区域3个月内市场份额5%）

已完成

**

-

《项目立项书》（共享文档）

2

已完成任务

（如：完成3场线下路演、设计5组推广素材）

已完成

**

2023/10/15

《路演总结报告》《素材设计稿》

3

未完成任务

（如：跟进200条线索转化、提交活动总结报告）

进行中

**

2023/11/30

线索转化表（模板见附件）

4

跨部门协作事项

（如：向销售部提交线索数据、技术部支持活动页面功能测试）

进行中

**

2023/11/10

数据提报规范（详见邮件）

资料与工具交接

类别

名称/说明

存储位置/获取方式

接收确认人

文档资料

（如：《项目策划书》《客户反馈汇总表》《历史数据统计表》）

共享文档：X

**

系统账号

（如：营销后台账号（密码：*，权限：编辑）、数据分析系统账号）

邮件发送账号信息

**

设备/物料

（如：活动物料样品、设计源文件（PSD格式）、客户名单（加密版））

物料存放在市场部仓库，钥匙交接

**

外部资源

（如：合作媒体联系人刘七（电话：，邮箱：）、供应商对接人周八）

《外部合作方通讯录》（附件）

**

待办事项与风险提示

序号

待办事项描述

责任人

优先级（高/中/低）

计划完成时间

潜在风险

应对措施

1

跟进200条线索的二次触达，筛选意向客户转交销售部

**

高

2023/11/15

部分客户联系方式可能变更

联系销售部**确认最新联系方式

2

完成活动总结报告，包含ROI分析与优化建议

**

中

2023/11/30

数据统计口径不清晰

参考技术