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项目管理前期调研模板与资料清单

一、适用项目类型与启动条件

启动条件：项目目标初步明确（如“提升客户满意度”“降低运营成本”），需投入一定资源（人力、资金、时间），且存在信息不对称或决策依据不足的情况（如用户需求未明确、技术可行性待验证、资源边界不清晰）。

二、前期调研执行流程与关键步骤

（一）第一步：项目启动与调研准备

目标：明确调研方向，组建团队，界定范围。

操作说明：

明确调研目的与核心问题：通过项目章程或启动会议，梳理调研需解决的核心问题（如“现有客户流失的主要原因是什么？”“新系统需满足哪些核心功能？”）。

组建调研团队：包含项目负责人（经理）、业务专家（如主管）、技术代表（如工程师）、用户代表（如专员），明确分工（如业务专家负责需求收集，技术代表负责可行性分析）。

界定调研范围与边界：明确调研对象（如“全国30个重点区域的客户”“公司内部5个核心业务部门”）、时间周期（如“2周”）、输出成果（如《调研报告》《需求清单》）。

（二）第二步：调研方案设计

目标：制定可落地的调研计划，选择合适方法。

操作说明：

选择调研方法：根据项目类型组合使用，常见方法包括：

访谈法：针对关键角色（如部门负责人、核心客户、技术骨干）进行半结构化访谈，深入知晓需求与痛点。

问卷法：针对大规模群体（如普通客户、基层员工）设计标准化问卷，收集量化数据。

文档分析法：梳理现有资料（如历史项目文档、业务流程图、用户反馈记录），挖掘潜在问题。

实地观察法：针对流程优化类项目，现场观察现有操作流程（如生产车间作业、客服响应流程）。

制定调研时间表：明确各阶段任务、时间节点、负责人（如“第1-3天完成访谈提纲设计，第4-7天开展访谈，第8-10天数据整理”）。

准备调研工具：设计访谈提纲、问卷模板、数据统计表格，准备录音设备（需提前征得同意）、调研记录表等。

（三）第三步：多维度数据收集

目标：全面、客观收集与项目相关的信息。

操作说明：

内部调研：

访谈业务部门：知晓现有流程痛点、资源需求、期望目标（如“当前订单处理耗时3天，希望缩短至1天”）。

访谈技术部门：评估技术可行性、现有系统兼容性、潜在技术风险（如“新系统需与ERP对接，开发周期约2个月”）。

收集历史数据：如项目过往投入、产出、问题记录（如“同类项目上次因需求变更导致延期20%”）。

外部调研：

访谈客户/合作伙伴：知晓用户需求、市场趋势、竞争对手情况（如“80%客户希望增加在线支付功能”）。

行业报告分析：通过权威机构报告（如行业白皮书、市场研究数据），知晓行业基准与最佳实践。

数据验证：对收集到的信息进行交叉验证（如“客户提出的功能需求是否与技术可行性一致”“历史数据是否与访谈描述匹配”），保证真实性。

（四）第四步：需求分析与问题提炼

目标：整理数据，识别核心需求与关键问题。

操作说明：

数据整理：将访谈记录、问卷结果、文档数据分类汇总，用表格或图表可视化（如“需求优先级矩阵”“问题频率分布图”）。

需求分类：按“必须实现（MUST）、应该实现（SHOULD）、可以实现（COULD）、暂不实现（WON’T）”四象限对需求进行优先级排序，结合项目目标与资源约束筛选核心需求。

问题定位：分析根本原因（如“客户投诉多”的根本原因是“响应流程冗余”而非“客服人员不足”），明确需解决的关键问题清单。

（五）第五步：调研报告撰写与评审

目标：输出结构化报告，为决策提供依据。

操作说明：

报告结构：

调研背景与目的：说明为什么开展调研，需解决的核心问题。

调研范围与方法：明确调研对象、时间、方法及工具。

数据分析与发觉：展示关键数据、需求优先级、问题清单（附图表支撑）。

结论与建议：总结核心结论，提出具体建议（如“建议优先开发在线支付功能，预计可提升客户满意度30%”）。

风险提示：列出潜在风险（如“技术实现难度超出预期”）及应对措施。

组织评审：邀请项目发起人、业务部门负责人、技术专家等对报告进行评审，确认结论的准确性与建议的可行性。

迭代优化：根据评审意见修改报告，最终版本作为项目立项、方案设计的基础依据。

三、核心调研工具与表格模板

（一）项目基本信息表

项目名称

项目编号

发起部门

负责人

目标概述

时间节点

涉及部门

预算范围

调研核心问题

关键利益相关方

风险初步识别

（二）调研需求清单表

需求编号

需求来源（访谈/问卷/文档）

需求描述（具体场景+期望）

优先级（高/中/低）

关联部门

验收标准（可量化）

DEM-001

客户访谈（*客户）

希望APP支持订单实时跟踪

高

产品部

跟踪信息延迟≤5分钟

DEM-002

业务部门（*主管）

自动月度报表

中

技术部

报表时间≤1小时

（三）访谈记录表

访谈对象

职位

部门

访谈时间

访谈地点/方式

核心问题

关键回答（原话提炼）

待