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保险行业客户经理保单销售与售后服务效果考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保单销售额

40%

100万元

按实际销售额占目标销售额的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

新客户签约数量

20个

按实际签约数量占目标数量的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

续保率

90%

按实际续保率占目标续保率的百分比计分，例如：达到90%得满分，达到80%得80分，以此类推。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（如年保费超过10万元）实际占比占目标占比的比例计分，例如：达到30%得满分，达到25%得80分，以此类推。

客户推荐率

3个

按实际获得客户推荐数量占目标推荐数量的比例计分，例如：获得3个推荐得满分，获得2个推荐得80分，以此类推。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

4.5分（满分5分）

按实际得分占目标得分的比例计分，例如：4.5分得满分，4.0分得80分，以此类推。

投诉处理及时率

95%

按实际投诉处理及时率占目标及时率的百分比计分，例如：达到95%得满分，达到90%得80分，以此类推。

客户回访完成率

100%

按实际回访完成率占目标完成率的百分比计分，例如：100%完成得满分，95%完成得80分，以此类推。

客户流失率

5%

按实际客户流失率占目标流失率的反向计分，例如：5%流失率得满分，10%流失率得0分。

增值服务使用率

50%

按实际增值服务使用率占目标使用率的百分比计分，例如：达到50%得满分，达到40%得80分，以此类推。

合规与风险控制

合规培训完成率

20%

100%

按实际完成合规培训的比例计分，例如：100%完成得满分，90%完成得80分，以此类推。

销售误导投诉次数

0次

按实际投诉次数占目标次数的比例计分，例如：0次投诉得满分，1次投诉得0分。

核保合规率

100%

按实际核保合规率占目标合规率的百分比计分，例如：100%合规得满分，95%合规得80分，以此类推。

客户信息保护措施落实率

100%

按实际落实客户信息保护措施的比例计分，例如：100%落实得满分，95%落实得80分，以此类推。

反洗钱合规操作率

100%

按实际反洗钱合规操作的比例计分，例如：100%合规得满分，95%合规得80分，以此类推。

团队协作与个人成长

团队协作贡献度

15%

积极协助团队完成目标

由团队负责人根据实际协作表现进行评分，满分15分，根据贡献度打分。

业务知识更新率

参与至少4次业务培训

按实际参与培训次数占目标次数的比例计分，例如：参与4次得满分，参与3次得80分，以此类推。

销售技巧提升

通过销售技巧考核

按实际通过销售技巧考核的比例计分，例如：通过考核得满分，未通过得0分。

客户关系维护

每月至少组织1次客户活动

按实际组织客户活动次数占目标次数的比例计分，例如：每月组织1次得满分，每月组织0次得0分。

个人学习计划完成率

完成年度学习计划

按实际完成学习计划的比例计分，例如：100%完成得满分，80%完成得80分，以此类推。

本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在保单销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，合规与风险控制20%，团队协作与个人成长15%。请确保评分标准清晰、客观，并最终汇总计算总分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见