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投资银行金融分析师绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

项目执行能力

项目完成率

35%

100%

按实际完成项目数量占总分配项目数量的比例计分。

交易执行准确率

99%

按交易文件错误率计算，错误率低于目标值则按比例增加分数。

交易流程效率

5个工作日

按交易从启动到完成的总耗时计分，耗时低于目标值则按比例增加分数。

客户反馈满意度

4.5分（满分5分）

根据客户满意度调查结果计分，得分高于目标值则按比例增加分数。

风险控制合规性

100%

按交易过程中风险事件发生次数和严重程度计分，无风险事件则得满分。

市场分析能力

研究报告质量

25%

行业前10%

按行业研究报告排名计分，排名高于目标值则按比例增加分数。

行业洞察深度

3篇深度报告/年

按深度行业分析报告数量计分，数量高于目标值则按比例增加分数。

市场预测准确率

85%

按市场预测与实际结果偏差的绝对值计算，偏差低于目标值则按比例增加分数。

数据模型准确性

95%

按数据分析模型预测结果与实际结果的偏差率计分，偏差低于目标值则按比例增加分数。

竞争分析完整性

100%

按竞争分析报告的覆盖范围和深度计分，完整覆盖则得满分。

客户关系维护

客户满意度

20%

4.8分（满分5分）

根据客户关系管理系统记录的客户满意度评分计分，得分高于目标值则按比例增加分数。

客户留存率

90%

按年度客户留存比例计分，比例高于目标值则按比例增加分数。

客户拓展数量

5个/年

按年度新增客户数量计分，数量高于目标值则按比例增加分数。

客户投诉率

0%

按客户投诉次数计分，无投诉则得满分。

客户关系活动参与度

80%

按参与客户关系活动的频率和效果计分，参与度高于目标值则按比例增加分数。

团队协作与沟通

跨部门协作效率

20%

100%

按跨部门项目协作完成时间计分，按时完成则得满分。

团队内部沟通频率

每周至少2次

按团队内部沟通记录的频率计分，频率高于目标值则按比例增加分数。

团队会议参与度

95%

按团队会议出席率和发言质量计分，出席率和发言质量高于目标值则按比例增加分数。

知识分享贡献

2次/年

按年度团队内知识分享次数计分，次数高于目标值则按比例增加分数。

团队目标达成率

100%

按个人对团队目标的贡献比例计分，贡献比例高于目标值则按比例增加分数。

本考核表旨在全面评估投资银行金融分析师在项目执行、市场分析、客户关系维护和团队协作与沟通四个维度的综合表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和薪酬调整的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见