保险理财经理绩效评定表.docxVIP

保险理财经理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

个人保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入与目标的百分比计分，每超额完成10%加1分，不足10%减1分，最高不超过10分

新客户开发数量

20个

按实际开发新客户数量与目标的百分比计分，每超额完成2个加1分，不足2个减1分，最高不超过10分

高净值客户签约率

30%

按实际签约率与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过10分

产品组合销售率

80%

按实际产品组合销售率与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过10分

客户满意度

95%

按客户满意度调查得分与目标的百分比计分，每高于目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高不超过10分

客户关系维护

客户流失率

25%

5%

按实际流失率与目标的百分比计分，每低于目标1%加1分，高于目标1%减1分，最高不超过10分

客户复购率

40%

按实际复购率与目标的百分比计分，每高于目标3%加1分，低于目标3%减1分，最高不超过10分

客户活动参与度

60%

按客户参与公司活动的比例与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过10分

客户投诉处理

98%

按客户投诉处理满意率与目标的百分比计分，每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高不超过10分

客户信息更新率

90%

按客户信息更新完整度与目标的百分比计分，每高于目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高不超过10分

团队协作与培训

团队新人辅导数量

20%

5人

按实际辅导新人数量与目标的百分比计分，每超额完成1人加1分，不足1人减1分，最高不超过10分

团队会议参与度

95%

按团队会议参与率与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过10分

团队销售目标达成率

90%

按团队销售目标实际达成率与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过10分

培训课程完成率

100%

按实际完成培训课程数量与目标的百分比计分，每高于目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高不超过10分

知识分享贡献

2次

按实际分享知识次数与目标的百分比计分，每超额完成1次加1分，不足1次减1分，最高不超过10分

合规与风险管理

合规培训参与率

15%

100%

按实际参与合规培训比例与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过10分

销售误导投诉率

0%

按销售误导投诉发生次数与目标的百分比计分，每低于目标1%加1分，高于目标1%减1分，最高不超过10分

客户投诉解决时效

98%

按客户投诉解决时效达标率与目标的百分比计分，每高于目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高不超过10分

产品合规销售率

100%

按产品合规销售比例与目标的百分比计分，每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高不超过10分

风险自查完成率

100%

按实际完成风险自查比例与目标的百分比计分，每高于目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高不超过10分

本表用于评估保险理财经理在销售业绩、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度的综合表现。请根据实际完成情况对每个指标进行评分，最终得分按各维度权重加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见