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保险理财顾问客户留存绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户留存率

年度客户留存率

40%

85%

按实际留存率与目标值的比例计算得分，公式：得分=(实际留存率/目标值)*100

重点客户流失率

5%

按流失客户数与重点客户总数的比例计算得分，公式：得分=(1-实际流失率/目标值)*100

新客户转化率

20%

按成功转化新客户数与接触潜在客户总数的比例计算得分，公式：得分=(实际转化率/目标值)*100

客户满意度

90分

按客户满意度调查得分计算得分，公式：得分=(实际得分/目标值)*100

客户复购率

15%

按复购客户数与总客户数的比例计算得分，公式：得分=(实际复购率/目标值)*100

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月至少1次

按实际回访次数与目标次数的比例计算得分，公式：得分=(实际回访次数/目标次数)*100

客户活动参与率

30%

按参与活动的客户数与总客户数的比例计算得分，公式：得分=(实际参与率/目标值)*100

客户投诉处理率

95%

按已处理投诉数与总投诉数的比例计算得分，公式：得分=(实际处理率/目标值)*100

客户投诉解决满意度

90分

按客户对投诉解决过程的满意度调查得分计算得分，公式：得分=(实际得分/目标值)*100

客户关系深度

80%

按深度合作客户数与总客户数的比例计算得分，公式：得分=(实际深度客户率/目标值)*100

业务能力

产品销售完成率

20%

120%

按实际销售额与目标销售额的比例计算得分，公式：得分=(实际完成率/目标值)*100

客户需求匹配度

90分

按客户需求与推荐方案匹配度的调查得分计算得分，公式：得分=(实际得分/目标值)*100

专业培训参与度

100%

按实际参与培训次数与要求次数的比例计算得分，公式：得分=(实际参与度/目标值)*100

业务合规性

100%

按无业务违规记录计算得分，有违规记录则得分为0

客户推荐率

10%

按通过客户推荐带来的新客户数与总客户数的比例计算得分，公式：得分=(实际推荐率/目标值)*100

团队协作与影响力

团队目标贡献度

15%

90%

按个人业绩对团队总目标的贡献比例计算得分，公式：得分=(个人贡献率/目标值)*100

新员工辅导次数

2次/季度

按实际辅导新员工次数与目标次数的比例计算得分，公式：得分=(实际辅导次数/目标次数)*100

团队活动参与度

80%

按参与团队活动次数与总活动次数的比例计算得分，公式：得分=(实际参与率/目标值)*100

跨部门协作效率

90分

按跨部门协作过程中的问题解决效率与满意度调查得分计算得分，公式：得分=(实际得分/目标值)*100

行业影响力

5次/年

按参与行业会议、分享会等活动的次数与目标次数的比例计算得分，公式：得分=(实际参与次数/目标次数)*100

本考核表旨在全面评估保险理财顾问在客户留存方面的绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进、激励和晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见