2025年银行业数字化转型市场洞察——数智驱动银行业高质量发展.pptxVIP

2025年银行业数字化转型市场洞察：

数智驱动银行业高质量发展

2025年8月

需求驱动

业务场景

竞争图谱

进入策略

目录

01市场空间

02

03

04

05

银行业细分结构及资产总额市场空间

核心结论：截至2024年12月，我国银行业金融机构数量4311家，主要集中在农村金融机构，占比82.2%，从资产规模来看，大型商业银行占比最大，占银行业总资产42.8%，其次是股份制银行、城市商业银行和农村金融机构；从业务方面来看，大型商业银行较为保守，业务创新慢，而股份制银行则创新强，在数字化转型方面投入更高，城市商业银行和农村商业银行则地域性强，多依赖传统业务

银行业机构分类及企业数量2024年各类银行资产总额、占比及增速

企业类型

关联企业数量

资产总额（万亿）

资产增长率

总负债（万亿）

总负债增长率

大型商业银行

6

190.3

7.6%

175.6

7.8%

股份商业银行

12

74.2

4.7%

68.0

4.4%

城市商业银行

124

60.2

9.0%

55.7

8.9%

农村金融机构

3545

57.9

6.0%

53.7

6.0%

其他金融机构

60

62.0

3.3%

55.1

3.4%

银行业主要包括6家大型商业银行、12家股份制商业银行、124家城市商业银行、3545家农村金融机构等，其中，大型商业银行资本雄厚，但业务创新慢，且管理层级多；股份制银行兼具国有控股与民营背景，注重业务创新，在数字化转型方面投入高；城市商业银行地域性强，服务贴近中小客户，创新能力有限，多依赖传统业务；农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社等，政策支持力度大，但资金规模有限，信息化投入较少，民营银行创新力强，但规模较小，传统业务覆盖力弱

74.2(16.7%、+4.7%)

60.15(13.5%、+9.0%)

57.91(13%、+6.0%)

62.0(13.9%、+3.3%)

大型商业银行

股份商业银行

城市商业银行

农村金融机构

其他金融机构

备注：①数据来源为国家金融管理局，由科智咨询整理；②其他金融机构指政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、信托公司及理财公司等

国家金融监督管理总局

银行业

股份制商业银行

（12家）

农村金融机构（3545家）

其他金融机构（561家）

大型商业银行

(6家)

农村商业银行（1563）

农村合作银行

（23）

政策性银行(3家)

农村信用社（458）

民营银行（19家）

外资银行（41家）

190.3(42.8%、+7.6%)

3

银行业信息化投入市场空间

核心结论：银行业信息化投入呈波动增长，其中2022年和2023年增幅较大，其中2022年主要受智能风控、线上服务升级等需求增长拉动，2023年则主要受AI融合应用的大规模改造催生增长，从行业结构来看，行业投入呈“头部引领”格局，大型（大型商业/股份制）银行主导数字化转型风向，中小银行则在细分赛道挖掘转型突破口

2020-2025年银行信息化投入规模及增速2024年各类银行信息化投入规模、占比及增速

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