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策略研究月度报告：春风送暖.docx

策略研究月度报告：春风送暖.docx

    正文目录

    市场观点：“开门红”概率持续增大 4

    稳增长政策接续、结构优化，关注地方两会对来年经济目标与政策指引 4

    汇率升值可能带来资金流入继续呵护微观流动性 5

    经济基本面边际变化不大，关注年初投资端能否企稳 6

    行业配置：重视“有故事”、“有业绩”的弹性机会 10

    主线一：AI产业链依旧是最强主线，关注算力、配套以及重点应用 11

    主线二：关注景气度较高或热度较高的细分方向，包括存储、储能链、军工及机械设备 13

    风险提示： 15

    图表目录

    图表1DR007年末小幅反弹，整体流动性仍偏宽 5

    图表2中美息差维持低位，人民币汇率升值 5

    图表3长

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