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个人理财咨询协议2025年资产评估条款

甲方（客户）：_________，身份证号码：_________，联系地址：_________，联系电话：_________。

乙方（服务提供方）：_________，统一社会信用代码：_________，地址：_________，联系电话：_________。

鉴于甲方有意委托乙方提供个人理财咨询服务，以帮助甲方管理财务、实现财务目标；乙方拥有提供个人理财咨询服务的专业知识、技能和资质。双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方为甲方提供个人理财咨询服务，包括但不限于：

（1）全面了解甲方的财务状况，包括资产、负债、现金流、财务目标和风险承受能力；

（2）基于甲方的财务状况和目标，提供个性化的理财规划建议，涵盖资产配置、投资策略、风险管理和税务规划等方面；

（3）根据市场变化和甲方需求的变化，定期或不定期地对理财规划进行回顾和调整；

（4）向甲方提供相关的市场信息、投资产品信息和理财知识培训；

（5）甲方要求的其他与个人理财相关的咨询服务。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_____