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金融产品经理投资回报与风险控制绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资回报率

产品平均年化收益率

40%

15%

实际年化收益率达到目标值为满分，每低1个百分点扣5分，最高扣至总分0分。

核心产品超额收益贡献

5%

超额收益贡献达到目标值为满分，每低1个百分点扣3分，最高扣至总分0分。

投资组合整体收益达成率

100%

收益达成率达到目标值为满分，每低5个百分点扣2分，最高扣至总分0分。

新产品上市首年回报率

12%

新产品上市首年回报率达到目标值为满分，每低2个百分点扣4分，最高扣至总分0分。

投资回报稳定性

波动率低于10%

波动率低于目标值时，每低1个百分点加1分，最高加至维度权重上限，最高不超过50%。

风险控制能力

产品不良资产率

35%

2%

不良资产率低于目标值时，每低0.5个百分点加2分，最高加至维度权重上限，最高不超过50%。

投资组合最大回撤控制

10%

最大回撤低于目标值时，每低1个百分点加1.5分，最高加至维度权重上限，最高不超过50%。

合规风险事件发生次数

0次

未发生合规风险事件为满分，发生1次扣5分，发生2次扣10分，最高扣至维度权重上限。

压力测试覆盖率

100%

压力测试覆盖率达到目标值为满分，每低5个百分点扣3分，最高扣至总分0分。

风险预警响应及时率

90%

响应及时率达到目标值为满分，每低1个百分点扣2分，最高扣至总分0分。

市场竞争力

市场份额增长率

15%

5%

市场份额增长率达到目标值为满分，每低1个百分点扣3分，最高扣至总分0分。

客户满意度评分

4.5分

客户满意度评分达到目标值为满分，每低0.1分扣2分，最高扣至总分0分。

竞品产品对标超越次数

2次

超越竞品产品次数达到目标值为满分，每低1次扣3分，最高扣至总分0分。

新产品市场推广成功率

80%

市场推广成功率达到目标值为满分，每低5个百分点扣2分，最高扣至总分0分。

行业影响力指数

100

行业影响力指数达到目标值为满分，每低5个百分点扣2分，最高扣至总分0分。

团队协作与创新能力

跨部门协作项目完成率

10%

95%

协作项目完成率达到目标值为满分，每低1个百分点扣1分，最高扣至总分0分。

创新产品立项数量

3个

创新产品立项数量达到目标值为满分，每低1个扣2分，最高扣至总分0分。

创新产品通过率

70%

创新产品通过率达到目标值为满分，每低5个百分点扣1分，最高扣至总分0分。

团队培训参与度

100%

团队培训参与率达到目标值为满分，每低5个百分点扣1分，最高扣至总分0分。

知识共享文档贡献数量

10篇

知识共享文档贡献数量达到目标值为满分，每低1篇扣1分，最高扣至总分0分。

本考核表旨在全面评估金融产品经理在投资回报与风险控制方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、晋升及薪酬调整的重要依据。各维度权重分配如下：投资回报率40%、风险控制能力35%、市场竞争力15%、团队协作与创新能力10%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见