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保险业务代表客户满意度与保单增长率绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户满意度调查得分

40%

85分

根据客户满意度调查问卷得分，每增加1分，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。

客户投诉率

低于5%

每季度统计客户投诉次数，投诉率每降低1%，得分增加1分，最高不超过满分100分。

客户续保率

80%

统计年度客户续保数量占总客户数量的比例，每增加1%，得分增加0.8分，最高不超过满分100分。

客户推荐率

3个

每季度统计新客户通过老客户推荐带来的数量，每增加1个推荐客户，得分增加2分，最高不超过满分100分。

客户回访覆盖率

100%

统计每季度客户回访次数占总客户数量的比例，达到100%得满分，低于100%按比例扣分。

保单增长率

新增保单数量

35%

100份

统计月度新增保单数量，每完成20份，得分增加1分，最高不超过满分100分。

保费收入增长率

15%

对比去年同期保费收入，每增加1%，得分增加0.8分，最高不超过满分100分。

高价值保单占比

30%

统计高价值保单（保费超过XXXX元）数量占总保单数量的比例，每增加1%，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。

新业务价值增长率

20%

对比去年同期新业务价值，每增加1%，得分增加0.7分，最高不超过满分100分。

客户转化率

25%

统计潜在客户转化为实际客户的比例，每增加1%，得分增加0.6分，最高不超过满分100分。

团队协作与客户维护

团队协作贡献度

15%

积极参与团队活动

根据团队主管评价，积极参与团队活动、分享经验、帮助同事，每次得1分，最高不超过满分30分。

客户维护计划完成率

90%

统计季度客户维护计划完成情况，每完成1%，得分增加0.5分，最高不超过满分30分。

客户关系管理

有效维护20个重点客户

根据季度统计有效维护的重点客户数量，每增加1个，得分增加1分，最高不超过满分30分。

客户培训与支持

完成4次客户培训

每季度完成1次客户培训或支持活动，得3分，最高不超过满分30分。

市场活动参与度

参与至少3次市场活动

每季度参与1次市场活动，得5分，最高不超过满分30分。

合规与职业素养

合规操作达标率

10%

100%

统计季度合规操作次数占总操作次数的比例，每降低1%，得分减少2分，最低不低于0分。

业务培训完成率

100%

统计季度业务培训课程完成情况，每完成1门课程，得分增加1分，最高不超过满分10分。

职业道德评价

优秀

根据主管评价，评价为优秀得满分，良好得7分，一般得4分，较差得1分。

客户投诉处理时效

24小时内

统计客户投诉处理时间，每提前1小时，得分增加0.5分，最高不超过满分10分。

档案管理规范性

100%

统计季度档案管理规范性检查结果，每次检查合格得2分，最高不超过满分10分。

本考核表旨在全面评估保险业务代表的客户满意度与保单增长率绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保数据准确、客观。各维度权重已设定，最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见