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银行财富管理师综合业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增客户资产规模

40%

500万元

按实际新增客户资产规模计算，每超过目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分。

客户资产规模增长率

15%

按实际增长率计算，每超过目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分。

核心客户资产管理规模

300万元

按核心客户（资产规模Top100）实际管理资产计算，每超过目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分。

客户留存率

90%

按季度客户留存率计算，每超过目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高加5分，最低减5分。

客户满意度

4.5分（满分5分）

按客户满意度调研结果计算，每超过目标0.2分加1分，低于目标0.2分减1分，最高加5分，最低减5分。

产品销售业绩

理财产品销售额

30%

2000万元

按实际理财产品销售额计算，每超过目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分。

基金产品销售额

1500万元

按实际基金产品销售额计算，每超过目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分。

保险产品销售额

800万元

按实际保险产品销售额计算，每超过目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分。

贵金属产品销售额

500万元

按实际贵金属产品销售额计算，每超过目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分。

高净值产品销售占比

60%

按高净值产品销售额占总销售额比例计算，每超过目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分。

客户服务与专业能力

客户咨询响应时间

20%

30分钟内

按客户咨询平均响应时间计算，每提前5分钟加1分，延迟5分钟减1分，最高加5分，最低减5分。

投资方案复杂度

80%以上客户满意度

按投资方案合理性与客户满意度结合评分，每超过目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分。

合规操作次数

0次违规

按季度合规操作记录计算，每出现1次违规减2分，最高减10分。

持续教育完成率

100%

按季度持续教育课程完成率计算，每低于目标10%减1分，最高减5分。

客户转介绍率

20%

按客户转介绍人数占总客户数的比例计算，每超过目标2%加1分，低于目标2%减1分，最高加5分，最低减5分。

团队协作与市场拓展

团队协作贡献度

10%

80%以上团队评价

按季度团队协作评价计算，每超过目标5%加1分，低于目标5%减1分，最高加5分，最低减5分。

新客户开发数量

20人

按季度新客户开发数量计算，每超过目标5人加1分，低于目标5人减1分，最高加5分，最低减5分。

市场活动参与度

100%

按季度市场活动参与率计算，每低于目标10%减1分，最高减5分。

客户投诉处理率

100%

按季度客户投诉处理完成率计算，每低于目标10%减1分，最高减5分。

行业交流参与度

50%以上

按季度行业交流参与次数计算，每超过目标10%加1分，低于目标10%减1分，最高加5分，最低减5分。

本考核表用于评估银行财富管理师的综合业绩表现，考核周期为季度。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。各维度权重为最终考核得分的权重比例，权重之和必须为100%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见