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个人投资组合管理咨询协议2（024年版）

合同/协议编号：___________________

甲方（以下简称“甲方〃）为（甲方全称）乙方（以下简称“乙方〃）为（乙方全称）。鉴于甲

方拥有一定量的投资资产需对个人投资组合进行专业省理以实现资产保值增值的FI标；

乙方具备专业的投资组合管理能力和丰富的实践经验。双方本着平等互利、诚实信用的原则

经友好协商就甲方委托乙方进行个人投资组合管理咨询事宜达成如下协议：个人投资组

合管理咨询协议2（024年版）。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应向甲方提供包括但不限于以下服务：

（1）对甲方现有的投资组合进行评估；

2（）根据甲方风险偏好和投资目标制定个性化的投资组合管理方案；

3（）定期向甲方提供投资组合管理的建议和调整方案；

4（）对投资组合进行动态跟踪确保投资策略的有效执行：

5（）定期向甲方提供投资组合的业绩报告和分析。

二、服务质量标准

2.1乙方应保证提供的服务符合以下质量标准：

（1）遵循相关法律法规确保投资组合的合规性；

2（）提供的服务应具有针对性、专业性和实用性；

3（）及时、准确地向甲方反馈投资组合管理相关信息；

4（）确保投资组合管理方案的科学性和有效性。

三、价格支付

3.1甲方应向乙方支付咨询费具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

3.2甲方应在乙方完成相应服务后按照约定支付咨询费。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及因履行本协议而了解的对方商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意任何一方不得向任何第三方泄露或使用对方的商业秘密。

五、违约责任

5.1若一方违反本协议约定导致对方遭受损失的应承担相应的违约责任向对方支付违

约金。

5.2若一方违约导致对方损失的对方有权要求赔偿全部损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效有效期为（具体期限）。

7.2本协议一式两份甲乙双方各执〜份具有同等法律效力。

7.3本协议未尽事宜双方可另行协商补充。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

（1）要求乙方按照约定提供专业的投资组合管理咨服务：

（2）在乙方违反本协议约定时，要求乙方承担违约责任；

3（）对乙方提供的服务提出意见和建议；

4（）在协议有效期内，有权终止本协议.

1.2甲方义务：

1（）按照约定向乙方支付咨费；

（2）向乙方提供真实、准确、完整的投资组合相关信息；

3（）配合乙方开展投资组合管理工作；

4（）遵守相关法律法规，确保投资组合的合规性；

5（）在乙方提出合理建议时，按照乙方指导进行投资决策。

二、乙方权利与义务

2.1乙方权利：

1（）按照协议约定向甲方提供投资组合管理咨服务；

2（）在甲方违反本协议约定时，要求甲方承担违约责任；

3（）对甲方提供的投资组合信息进行保密；

4（）在协议有效期内，有权终止本协议。

2.2乙方义务：

1（）按照协议约定，为甲方提供专业、合规的投资组合管理咨服务；

2（）对甲方提供的投资组合信息进行保密，不得泄露给任何第三方；

3（）定期向甲方提供投资组合管理建议和调整方案；

4（）对投资组合进行动态跟踪，确保投资策略的有效执行；

5（）在发现投资组合存在潜在风险时，及时通知甲方；

（6）遵守相关法律法规，确保投资组合的合规性。

三、合作方式

3.1双方应通过以下方式开展合作：

1（）甲