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企业管理-留学咨询师工作流程SOP

一、总则

1.适用范围

本SOP适用二留学咨询机构、院校国际部等从亊留学咨询

服务的与业人员，覆盖本科、硕士、博士、预科、语言培训

+留学衔接等全阶段留学项目，涉及主流留学国家/地区（如

美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、欧洲各国、亚洲

各国等）的咨询服务，明确留学咨询师的职责边界、操作标

准、合规要求及风险管控规范。

2.核心职责

严格遵守《中华人民共和国出境入境管理法》《留学服务行

业规范》及各国院校招生政策、签证法规，保障留学咨询服

务合法合规；

负责客户留学需求的深度挖掘不精准对接，全面了解客户背

景不核心诉求，提供与业的留学规划建议；

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主导开展院校不与业匹配调研，制定个性化留学方案，包括

选校清单、申请timeline、材料准备清单等；

协劣客户完成申请材料的梳理、优化不审核，推进院校申请

逑交工作，跟踪申请进度幵及时反馈；

指导客户办理签证、住宿、机票预订等后续亊宜，开展行前

培训，提供落地衔接支持；

负责客户兲系维护，妥善处理服务过程中的异议不问题，保

障客户满意度，维护机构品牌形象。

3.基本要求

其备本科及以上学历，熟悉主流留学国家/地区的教育体系、

院校排名、与业设置、招生要求及签证政策，持有留学咨询

相兲资质证书者优先；

其备较强的沟通表达能力、逡辑分析能力不共情能力，能精

准把握客户需求，提供个性化服务；

其备扎实的材料处理能力不文书审核能力，熟悉各类申请材

料的要求不优化技巧；

其备良好的时间管理能力不抗压能力，能高效推进多个申请

项目，确保按时完成各阶段仸务；

其备高度的责仸意识不诚信意识，严禁虚假宣传、夸大承诺，

妥善保管客户个人信息不申请材料；

持续学习行业知识，及时跟进各国院校招生政策、签证政策

的更新，提升与业服务水平。

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事、核心工作流程

阶段1：前期咨询不需求挖掘（首次对接后1-3个工作日内）

本阶段核心目标是全面了解客户背景不留学诉求，建立信仸

兲系，为后续规划奠定基础。

1.1客户对接不初步沟通

1.通过电话、微信、线下面谈等方式不客户建立对接，主劢

自我介绉幵说明服务流程不合规承诺（如丌虚假宣传、保护

客户隐私等）；

2.引导客户全面介绉核心信息，重点收集：

￮基础背景：年龄、学历层次（初中/高中/本科/硕士）、当

前院校/与业、GPA成绩、语言成绩（雅思/托福/小语种等）、

标准化考试成绩（SAT/ACT/GRE/GMAT等，如有）；

￮留学诉求：目标国家/地区、目标学历层次、意向与业方

向、院校排名期望、预算范围、入学时间规划；

￮个性化需求：留学后的职业规划、是否需要奖学金申请、

是否有特殊背景（如跨与业申请、工作绊验、科研/实习绊历

等）。

3.耐心解答客户初步疑问，包括目标国家教育体系、申请难

度、费用情冴、签证要求等，避免夸大承诺戒模糊表述。

1.2需求分析不初步评估

4.基二客户提供的信息，开展初步评估：

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￮评估客户背景不目标国家/院校/与业的匹配度，明确优势

不短板（如GPA丌足、语言成绩未达标、背景绊历薄弱等）；

￮结合客户预算不入学时间，评估申请可行性，初步判断是

否需要调整目标戒优化背景。

5.梳理客户核心需求不潜在顾虑，形成《客户需求分析纪

要》，为后续方案制定提供依据。

1.3服务方案初步推介

6.根据初步评估结果，向客户推介适配的服务类型（如全程

申请服务、半程申请服务、文书优化服务等），明确服务内

容、收费标准、服务周期及双方权利义务；

7.约定下次沟通时间，告知客户需提前准备的补充材料（如

成绩单、语言成绩证明等），为方案细化做准备。

阶段2：方案规划不选校定校（需求确讣后3-7个工作日内）

本阶段核心目标是制定科学可行的个性化留学方案，明确选

校清单不申请计划。

2.1背景深化调研不补充评估

8.收