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专项法律服务协议

XXX专字第号

甲方（委托方）：XX建设投资集团有限公司

乙方（受托方）：XX律师务所

根据《中华人民共和国律师法》等法律规定，就乙方为甲方提供“XX年

XX建设投资集团有限公司公司债券”发行项目法律服务宜，双方经过平等

协商，就达成如下协议条款，以共同遵照执行。

第一条专项法律务名称

“XX建设投资集团有限公司XX年非公开发行公司债券”项目，拟发行债

券规模不超过人民币15亿元。

第二条服务团队

根据甲方要求且经乙方同意，乙方根据本协议项下专项法律服务的具

体情况，指派X律师等为本协议约定的专项法律务提供法律服务。

第三条专项法律服务内容

一、准备工作

对甲方本次发行公司债券的相关宜进行法律论证。

二、协助制定发行方案

参与甲方本次发行和上市方案的制订、修改与确定，并协助甲方完善

本次债券发行的《募集说明书》。

三、起草或审查有关文件、协议

（-）协助甲方起草或审阅全部与甲方公司债券上市有关的申报文件

与协议等；

（二）起草或审查甲方与其他当人，如主承销商、审计机构、资信

评级机构、债券受托管理人、收款银行及证券交易所和公司债券登记机构

之间的协议；

（三）协助草拟甲方（发行公司）债券的各种内部文件，如董会决

议、股东决定等；

（四）协助甲方制作其他依法应向主管部门报送的与本次发行有关的

法律文件。

四、尽职调查

对发行人的主体资格，本期债券的批准和授权、实质条件、募集资金

用途、担保、信用评级、承销、中介机构的资格等按照律师行业公认的业

务标准、道德规范，进行独立、客观的尽职调查。

五、出具法律意见书

按照规定，对有关甲方情况的真实性、准确性以及关于中国法律、法

规等情况的说明的正确性等给予审查并提出独立的法律意见以及专项核查

意见。

六、其他法律务

（-）就审慎调查中发现的法律问题，提出意见和建议，并就有关问

题，与甲方、承销商、会计师等其他中介机构协商;

（二）根据甲方需要，提供本次发行的律师咨询意见并列席相关会议。

第四条服务期限

自本协议签订之日起至本期债券获得备案之日止。

第五条甲方的权利义务

一、甲方有权要求乙方承办律师及时通报服务的进展情况，对乙方提

供的专项法律服务有权提出意见或建议。

二、甲方应当真实、详尽和及时地向乙方叙述案情，提供与委托代理

项有关的证据、文件及其他实材料；并积极、主动地配合乙方律师的

工作，甲方对乙方律师提出的要求应当明确合理。

三、甲方应当按、足额向乙方支付专项法律服务费用。

四、甲方指定为本协议项下法律事务的联系人（联系电话：公）,

负责转达甲方的指示和要求，提供文件和资料等，甲方更换联系人（或更

换联系电话）应当及通知乙方。

五、甲方有责任对本次专项法律事务做出独立的判断、决策，甲方根

据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失，由

甲方自行承担责任旦因乙方提供的法律服务存在过失导致甲方损失的，

由乙方在本协议约定的服务费额度内承担赔偿责任。

第六条乙方的权利义务

一、乙方指派人员应当以事实为依据，以法律为准绳，认真负责地维

护甲方的合法权益，并按甲方要求及通报服务进展情况，遇到重大