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个人理财咨询协议2026年结算条款

甲方（客户）：[客户姓名或名称]

住所地/注册地址：[客户地址]

统一社会信用代码/身份证号：[客户证件号码]

乙方（理财咨询方）：[咨询公司名称或姓名]

住所地/注册地址：[咨询方地址]

统一社会信用代码/身份证号：[咨询方证件号码]

鉴于甲方希望获得专业的个人理财咨询服务，乙方拥有提供此类服务的专业能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方为甲方提供的2026年度个人理财咨询服务事宜，达成以下协议：

第一条服务内容与期限

1.1乙方同意在2026年1月1日至2026年12月31日期间（以下简称“服务期”），根据甲方的需求，提供个人理财咨询服务。服务内容可能包括但不限于：财务状况分析、投资组合建议、资产配置规划、风险管理指导、退休规划、税务优化建议等。

1.2具体的服务形式和频次由双方在主协议中约定，并在服务期内根据甲方需求进行调整（如需调整，应另行协商并签订补充协议）。

第二条服务费用与计算

2.1乙方提供本协议项下服务的费用采用[选择一项：固定年费/按小时计费/按项目计费/其他约定方式]方式。

2.2若采用固定年费方式，则2026年度服务费总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。该费用[包含/不包含]增值税。

2.3若采用按小时计费方式，服务费按实际提供的服务小时数计算。每小时费率为人民币[金额]元。乙方应记录服务时间，并每月向甲方提供服务小时明细清单供甲方确认。

2.4若采用按项目计费方式，各项目的收费标准如下：[列出各项目名称及对应费用]。具体项目费用根据甲方需求确定。

2.5甲方应在服务期内预付服务费人民币[金额]元（大写：[大写金额]），预付款在2026年度服务费用中抵扣。剩余应付款项根据[固定年费/实际发生的服务小时数/完成的项目]在服务期末结算。

第三条税费

3.1乙方提供咨询服务产生的费用，凡国家税法规定需要缴纳税款的，由[乙方/甲方]承担。具体税种及税率以实际发生为准。

3.2乙方应在收到甲方最终结算款项后[天数]日内，向甲方开具合法有效的[增值税专用发票/增值税普通发票]，发票内容应与实际提供的服务一致。

第四条应付金额确定与结算单据

4.12026年度服务期末，乙方应在本协议约定的结算周期结束后[天数]日内，向甲方提供《2026年度服务费用结算单》（以下简称“结算单”）。结算单应详细列明服务费用的计算过程、各项费用明细、预付款抵扣情况、税费计算依据以及甲方应付的最终金额。

4.2甲方应在收到结算单后[天数]日内进行核对。如有异议，应在上述期限内以书面形式向乙方提出，双方应友好协商解决。甲方在上述期限内无异议的，视为确认结算单内容。

第五条支付安排

5.1甲方应在确认结算单无误后[天数]日内，将应付的款项支付至乙方以下指定账户：

开户名：[乙方账户名]

开户行：[乙方开户银行]

账号：[乙方银行账号]

5.2若甲方未按本协议约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[比例或金额]向乙方支付违约金。逾期超过[天数]日，乙方有权暂停提供服务或解除本协议，并要求甲方支付全部应付费用及违约金。

第六条争议解决

6.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所在地/乙方所在地/合同签订地]有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本协议是双方主协议关于2026年度服务结算事宜的补充和细化，与主协议具有同等法律效力。本协议未尽事宜，遵照主协议约定执行。

7.2双方同意，任何一方变更联系地址或银行账户信息，应提前[天数]日以书面形式通知对方，否则由此造成的影响或损失，由未通知方承担。

7.3本协议自双方签字或盖章之日起生效。

7.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签字/盖章）：日期：_______年____月____日

乙方（签字/盖章）：日期：_______年____月____日