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2026年量化投资基础知识点总结

第一章量化投资核心基础认知

1.1量化投资定义与核心逻辑

量化投资是一种以数据为核心、依托数学模型与计算机算法，替代人工主观判断，实现投资决策、交易执行与风险控制的投资方式。其核心逻辑是通过挖掘历史数据中的规律与市场异象，将投资策略标准化、程序化，追求长期稳定的超额收益，降低人为情绪干扰带来的决策偏差。

核心特征：以数据为支撑，强调客观理性；策略可复制、可回测，具备明确的执行规则；交易效率高，能快速响应市场变化；风险控制体系更精细化，可提前设定止损、仓位管理规则。

1.2量化投资与传统主观投资的差异

两者核心差异集中在决策逻辑、执行方式等维度，适配不同