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金融服务顾问工作能力评估考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户服务能力

客户满意度

30%

90分以上

根据客户问卷调查结果，90分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分

客户投诉率

低于5%

按月统计客户投诉次数，投诉率低于5%为满分，每增加1%扣除2%，最高扣除30%

客户留存率

80%

年度客户留存率不低于80%为满分，每低5%扣除2%，最高扣除30%

服务响应时间

平均响应时间不超过24小时

按月统计客户服务响应时间，平均不超过24小时为满分，每超过1小时扣除1%，最高扣除20%

客户推荐率

不低于15%

按季度统计客户推荐新客户数量，推荐率不低于15%为满分，每低1%扣除1%，最高扣除25%

销售业绩

销售额达成率

35%

100%

月度销售额达成率100%为满分，每低5%扣除3%，最高扣除35%

新客户开发数量

每月新增5个

按月统计新客户开发数量，每月新增5个为满分，每少1个扣除2%，最高扣除30%

产品销售完成率

90%

按季度统计各类产品销售完成率，90%为满分，每低5%扣除2%，最高扣除30%

客户转化率

20%

按月统计潜在客户转化率，20%为满分，每低1%扣除1%，最高扣除25%

高价值产品销售占比

50%

按季度统计高价值产品销售占比，50%为满分，每低5%扣除2%，最高扣除30%

专业知识

产品知识考核

20%

95分以上

按季度进行产品知识考核，95分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分

合规性培训完成率

100%

按月统计合规性培训完成情况，100%完成为满分，每低5%扣除2%，最高扣除20%

客户咨询解答准确率

98%

按月统计客户咨询解答准确率，98%为满分，每低1%扣除0.5%，最高扣除20%

行业知识更新

每年至少完成10次

按年度统计行业知识更新次数，每年至少完成10次为满分，每少1次扣除1%，最高扣除25%

专业认证获取

持有至少1个专业认证

按年度统计专业认证获取情况，持有至少1个专业认证为满分，未获取则扣除20%

团队协作

跨部门合作效率

15%

及时响应和配合

按月统计跨部门合作效率，及时响应和配合为满分，每次延迟或配合不力扣除1%，最高扣除15%

团队会议参与度

100%

按月统计团队会议参与情况，100%参与为满分，每少1次扣除1%，最高扣除15%

团队目标贡献

团队目标达成率不低于95%

按季度统计个人对团队目标的贡献，团队目标达成率不低于95%为满分，每低5%扣除2%，最高扣除15%

知识分享

每季度至少分享1次

按季度统计知识分享次数，每季度至少分享1次为满分，每少1次扣除2%，最高扣除15%

团队建设活动参与

100%

按年度统计团队建设活动参与情况，100%参与为满分，每少1次扣除1%，最高扣除15%

本考核表旨在全面评估金融服务顾问的工作能力，包括客户服务能力、销售业绩、专业知识和团队协作四个维度。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并根据评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见