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《HRSaaS市场的竞争格局与人力资源管理_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析2025年12月中国HRSaaS市场的竞争格局，特别是针对北森、肯耐珂萨、Moka、薪人薪事这四家具有代表性的企业服务厂商进行全方位的竞争态势分析。随着数字化转型的深入和企业对人力资源管理效能要求的提升，HRSaaS已不再仅仅是工具的替代，而是成为企业战略落地的重要支撑。本报告的分析范围涵盖了招聘管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理等核心HR模块，通过对产品力、客户续费率、市场份额及战略布局的深度解构，揭示行业发展的内在逻辑与未来趋势。

报告的核心价值在于为行业从业者、投资者以及企业决策者提供基于数据与深度洞察的决策支持。通过对比分析主要竞争者在不同细分领域的优劣势，帮助读者理解当前市场的竞争焦点。同时，本报告将探讨在生成式AI技术全面渗透的背景下，HRSaaS厂商如何通过技术升级与服务重构来构建新的竞争壁垒。研究不仅关注表面的市场份额变化，更深入到产品底层逻辑、客户成功体系以及商业模式可持续性等微观层面，力求呈现一幅立体、动态的行业竞争图谱。

此外，本报告特别关注2025年这一时间节点的特殊意义。在经历了前期的市场教育、资本狂热与理性回归后，HRSaaS行业正步入高质量发展的关键期。分析将聚焦于厂商如何在存量市场中寻找增量机会，如何通过提升客户续费率来实现良性增长，以及如何在同质化竞争中通过差异化战略突围。通过对这些关键问题的探讨，本报告力求为读者提供具有前瞻性和操作性的竞争情报，助力各方在激烈的市场博弈中占据有利位置。

1.2核心发现摘要

截至2025年12月，中国HRSaaS市场呈现出明显的“一超多强，梯队分化”的竞争格局。北森凭借其PaaS平台底座和全模块的一体化解决方案，依然稳居市场第一梯队，尤其是在中大型企业市场中具有极高的渗透率和品牌影响力。然而，随着Moka在招聘领域的强势崛起并向核心HR延伸，以及肯耐珂萨在“咨询+SaaS”模式下的深耕，北森的市场统治力正面临前所未有的挑战。薪人薪事则凭借其数据驱动的理念和在中型企业的精细化服务，保持了稳健的增长态势。

在核心模块的竞争态势上，招聘市场依然是竞争最激烈的战场。Moka凭借极致的用户体验和强大的AI匹配能力，在互联网、高科技及新零售行业确立了领先优势；北森则依托其全场景覆盖能力，在集团化、复杂招聘流程中保持竞争力。绩效与薪酬模块方面，北森的复杂薪酬计算能力和绩效灵活性依然是其护城河，但薪人薪事在数据可视化和操作便捷性上赢得了大量中型客户的青睐。培训领域则呈现出百花齐放的态势，肯耐珂萨凭借其内容生态优势表现突出。

数据表明，客户续费率已成为衡量厂商竞争力的核心指标。2025年，行业平均NDR（净收入留存率）维持在100%至110%之间，但头部厂商的表现差异明显。北森凭借高客单价和深厚的客户粘性，保持了较高的续费率；Moka则通过产品力的快速迭代和客户成功体系的完善，实现了续费率的显著提升。相比之下，部分中小型厂商因产品迭代滞后和服务能力不足，面临着客户流失的严峻挑战。整体而言，产品力与客户服务的深度融合是提升续费率的关键，单纯依靠销售驱动的模式已难以为继。

1.3主要结论总结

通过对2025年HRSaaS市场的深度剖析，我们得出以下核心结论：首先，行业竞争已从单纯的增量市场争夺转向存量市场的精细化经营，客户续费率和NDR成为衡量企业健康度的生命线。其次，一体化与专业化并存，北森代表的一体化平台与Moka代表的单点突破型产品各有千秋，市场边界正在变得模糊，竞争维度从功能覆盖转向场景深度和用户体验。第三，生成式AI技术的应用已从概念验证走向规模化落地，成为重塑产品力、提升人效的关键变量。

最后，生态合作与数据安全成为竞争的新高地。随着企业对数据孤岛问题的重视，具备开放接口和生态整合能力的厂商更具优势。同时，在数据安全法规日益严格的背景下，厂商的合规能力也成为企业选型的重要考量。总体来看，HRSaaS市场正朝着更加成熟、理性、智能的方向发展，具备核心技术壁垒、深厚行业Know-how以及卓越客户成功体系的企业将最终胜出。

表：核心指标对比表

指标名称

当前值（行业平均）

竞争态势

关键结论

市场集中度(CR5)

45%

逐步提升

头部效应加剧，长尾厂商生存空间受挤压

平均客户续费率

85%-90%

稳中有升

客户留存成为核心增长引擎，产品力是根本

AI功能渗透率

60%

快速增长

AI已成为标配，差异化体现在场景落地深度

客单价(ARPU)

上升

两极分化

大客户定制化需求推高客单价，SMB市场趋于标准化

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

HRSaaS