碳捕集利用与封存（CCUS）竞争格局分析报告_2025年12月.docxVIP

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《碳捕集利用与封存（CCUS）竞争格局分析报告_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析2025年碳捕集利用与封存（CCUS）行业的竞争格局，为相关企业制定战略、政府部门制定政策以及投资者进行决策提供详实、客观的参考依据。在“双碳”目标深入推进的背景下，CCUS作为关键的负排放技术，其产业化进程已进入加速期，但同时也面临着技术成本高、商业模式不成熟、政策法规不完善等挑战。本报告的核心目的在于通过系统性的竞争分析，揭示当前市场的竞争态势，识别关键的驱动因素与阻碍因素，并重点评估头部企业的战略布局与项目进展。报告的研究范围涵盖了CCUS全产业链，包括二氧化碳的捕集、输送、利用与地质封存各个环节。在时间维度上，报告聚焦于2025年的最新行业动态，并对未来3-5年的发展趋势进行前瞻性预测。在空间维度上，报告以中国市场为核心，同时兼顾全球技术发展趋势对中国市场的影响。通过对行业边界、细分领域及产业链结构的清晰界定，本报告力求构建一个完整的竞争分析框架，深入探讨市场竞争的核心价值与决策支持作用，帮助读者在复杂多变的市场环境中把握竞争脉搏。

1.2核心发现摘要

截至2025年12月，中国CCUS行业竞争格局呈现出显著的“央企主导、产业链协同、技术多元化”特征。市场集中度较高，中国石化、国家能源集团等能源巨头凭借其资源禀赋、资金实力和项目经验，占据了市场的领先地位，形成了稳固的第一梯队。核心发现显示，百万吨级示范项目的成功投运是行业发展的里程碑事件，特别是中石化齐鲁石化-胜利油田项目和国家能源集团锦界电厂项目的顺利运行，验证了大规模CCUS技术的可行性。在商业化支撑方面，CO2驱油（EOR）目前仍是唯一具备大规模经济可行性的利用方式，其收益能有效抵消部分捕集成本，但随着碳定价机制的逐步完善，纯地质封存的经济性正在逐步改善。然而，行业仍面临严峻挑战，地质封存长期监测责任归属的法律空白成为制约社会资本进入的主要风险点。竞争态势的关键特征表现为：从单一的技术竞争转向全产业链的系统集成能力竞争，从单纯的成本竞争转向碳收益与油收益的双重博弈。数据支撑表明，当前CCUS产业的竞争强度正在加剧，新进入者虽然在细分技术领域有所突破，但在项目规模和商业化落地能力上仍与头部企业存在较大差距。

1.3主要结论总结

行业竞争态势总体呈现“寡头主导，群雄逐鹿”的局面。央企凭借源汇匹配的优势，构建了极高的竞争壁垒，而民营科技企业则在低能耗捕集技术和新型化工利用方面寻求差异化突破。企业战略差异明显，中石化侧重于全产业链布局与EOR商业化闭环，国家能源集团则聚焦于煤化工与燃煤电厂的碳捕集技术攻关及大规模地质封存。竞争趋势判断显示，未来几年行业将迎来并购整合潮，具备低成本捕集技术和稳定封存资源的企业将成为最终的赢家。随着碳市场价格的波动和政策的加码，CCUS项目的盈利模型将发生深刻变化，竞争焦点将从资源占有转向技术迭代与运营效率。

表：核心指标对比表

指标名称

当前值（2025年预估）

竞争态势

关键结论

市场集中度（CR5）

65%

极高

央企主导，寡头垄断格局稳固

百万吨级项目数量

5-7个

快速增长

示范效应显著，向商业化过渡

CO2-EOR成本

200-300元/吨

相对稳定

驱油仍是主要商业化路径

全流程捕集成本

300-500元/吨

缓慢下降

技术进步驱动成本降低

碳价（全国市场）

80-100元/吨

波动上升

对纯封存项目的支撑作用增强

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

碳捕集利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从工业过程、能源利用或大气中分离出来，直接加以利用或注入地层以实现二氧化碳永久减排的过程。该行业技术链条长、环节多，涵盖了从源头排放到末端处置的全过程。根据技术流程，CCUS可划分为捕集、输送、利用与封存四个主要环节。捕集环节根据燃烧方式的不同，主要分为燃烧后捕集、燃烧前捕集和富氧燃烧捕集三种技术路线，其中燃烧后胺法吸收技术最为成熟。输送环节主要包括管道输送和槽车输送，对于大规模示范项目，管道输送因其成本低、容量大而成为首选。利用环节是CCUS创造经济价值的核心，主要分为地质利用（如CO2驱油、驱气）、化工利用（如合成甲醇、可降解塑料）和生物利用（如微藻养殖）。封存环节则主要涉及陆上咸水层封存、海上咸水层封存和枯竭油气藏封存。明确行业范围对于竞争分析至关重要，因为不同环节的技术壁垒、商业模式和竞争主体存在显著差异。例如，捕集环节主要由化工装备和技术服务商竞争，而封存环节则高度依赖油气田的矿权资源，竞争主体多为油气公司。产业链结构呈现出“两头重、中间轻”的特点，即捕集和封存环节的资产重、门槛高，输送环节则相对依赖于基础设施建设。

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