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保险行业客户经理保单销售与售后服务质量绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

年度总保费收入

40%

1000万元

按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，如完成100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

新单签约数量

200单

按实际签约新单数量占目标的百分比计分，如完成100%得满分，每低1%扣1.5分，最高扣至0分

高价值保单占比

30%

按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣3分，最高扣至0分

客户转化率

25%

按成功转化的潜在客户数量占拜访潜在客户数量的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

销售流程合规性

100%

按销售流程文件签署、客户信息录入等环节的完整性与准确性计分，如100%符合规范得满分，每出现1处不合规扣2分，最高扣至0分

客户满意度

客户满意度调研得分

30%

90分

按季度客户满意度调研平均得分计分，每高1分加1分，最高加至10分

客户投诉率

低于1%

按年度客户投诉数量占服务客户总数的百分比计分，如为0%得满分，每高0.1%扣3分，最高扣至0分

续保率

85%

按年度客户续保保单数量占应续保保单数量的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

客户反馈响应时间

24小时内

按客户反馈问题平均响应时间计分，每提前1小时加1分，每延迟1小时扣2分，最高加至10分，最低扣至0分

增值服务提供率

50%

按主动提供健康管理、理赔协助等增值服务次数占客户服务总次数的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣1.5分，最高扣至0分

市场竞争力

区域市场份额

15%

提升5%

按年度区域市场份额变化量计分，每提升1%加2分，最高加至10分

新产品推广率

80%

按客户购买新产品数量占公司推出新产品的客户总数的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

同行对比排名

前20%

按季度区域同行业绩排名计分，每提升1%加1分，最高加至10分

客户推荐率

20%

按通过客户推荐带来新客户数量占新增客户总数的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

数字化工具使用率

100%

按CRM系统、移动办公等数字化工具使用频率和效果计分，如100%达标得满分，每低10%扣2分，最高扣至0分

团队协作与个人成长

团队目标贡献率

15%

超出团队平均10%

按个人业绩占团队总业绩的百分比超出团队平均水平计分，每超出1%加1分，最高加至10分

新员工辅导次数

至少4次

按年度辅导新员工的次数计分，每辅导1次加2分，最高加至10分

培训参与度

100%

按年度参加公司组织培训的次数占应参加次数的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

合规培训通过率

100%

按年度合规培训考试通过次数占考试总次数的百分比计分，如达到100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

个人能力提升

完成至少2项认证

按年度获得的专业资格认证数量计分，每获得1项加3分，最高加至10分

本考核表旨在全面评估客户经理在保单销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的主要依据。各维度权重分配已综合考虑岗位职责重要性，请严格按照要求执行考核。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见