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2024年证券公司转正工作总结

证券公司转正工作总结1

我叫XXX,于20XX年7月15日进入公司，根据公司的安排，目前担任投资经理职，负

责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来，本人努力学习证券、期货方面的业务知识，加

强客户服务技能提升，工作认真且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情;性格

开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，已经顺利的完成x年的财富签约工作，和

公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力，配

合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会，也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务，

取得了不错的反响。

自7月份入司以来，得到了部门经理xxx老师，同事x两位老师的大力支持，他们的无私

帮助为我业务的提升打下了坚实的基础，从业务的发展情况来看，任何事情的成功都需要密切的

配合，对于转正后的工作，我个人认为需要从以下几个角度来进行。

、继续加强同新渠道营销团队的配合

有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合，自x年开始,证券经纪业务竞争加剧，券

商之间客户挖角、佣金大战不断，有鉴于此，个人认为在维护好传统渠道的同时，新渠道是我们

的大制胜法宝，从全行业的发展来看，综合金融是大势所趋，平安很有幸走在了时代的前列，

因此，我们要充分抓住与利用好这个优势，形成对其他券商的比较优势。在新轮的券商洗牌中

立于不败之地。、

二、加强新业务的学习与应用

证券行业是个变化无常，新产品、新事物不断更新的行业，x年至今行业先后推出了股指

期货、融资融券等新品种，但从券商的展情况来看，发展并不如人意，所以，我们如果取得了

这两个产品的胜利，无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面，作为投资顾问，我们需要从

知识储备与客户培训方面下手，培养客户的使用习惯，增加客户的忠诚度，为公司提供新的利润

增长点，形成差异化竞争。

三、服务存量客户，提升服务技能

营业部在立业已经10多年，存量客户相对较多，结合前期服务情况来看，安逸理财的服务

主要体现在新客户上，花于存量客户的服务则相对较少，因此，明年始，建议加大对产品经

理的支持，进而对存量客户提升服务质量，争取签约更多的安逸理财客户，培养客户的忠减度，

一则可以防止客户流失，同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

四、增进业务知识，提升服务技能

证券行业日新月异，X年还有很多新业务会推出，融资融券转常态、转融通、新三板、国际

板、期货投资分析等等，要想在竞争中立于不败之地，只有不断的.加强新业务学习，提升自己

的业务技能，同时加强对营销人员的业务培训I,对存量客户里面净值较高，同时交易较活跃的客

户进行指导，培养客户对新产品的交易熟悉度。

新的一年即将展，竞争还将延续，但机会却相对有限，个人认为只有和谐的团队，专业的

技能，热诚的服务才能在竞争中立于不败之地，非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台，我将

珍惜这次机会，为公司与个人发展的双赢而努力.

证券公司转正工作总结2

从11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很

多帮助.公司客户服务中心刚上线阶段，通过曰常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务

有了更高的认知，同时积极与领导和同进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。

在试用期阶段自己主要负责完成以下工作：

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作

经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营

业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试同时将测试结果及时反馈给金正公司工作

人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务三台的功能完善，并于20xx年1月

15日完成功能完善建议提交金正工作人员；