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电子行业AI的Memory时刻5：AINAND供需紧张，涨价仍有弹性.docxVIP

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  • 2026-02-09 发布于广西
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电子行业AI的Memory时刻5：AINAND供需紧张，涨价仍有弹性.docx

    目录索引

    TOC\o1-1\h\z\u一、单GPU对应的NAND存储容量不断提升 5

    二、新增产能释放节奏偏慢，短期难以匹配需求增长 7

    三、投资建议 8

    四、风险提示 8

    图表索引

    图1：ContextistheNewBottleneck 5

    图2：NVIDIAContextMemoryStoragePlatform 5

    图3：柜外每个GPU分配16TB内存容量 5

    图4：每个BlueField-4管理150TB上下文内存空间 5

    图5：柜内每个GPU拥有1TB内存容量 5

    图6：NVIDIAContex

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