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策略哪些领域“反内卷”更值得期待？—2026年牛市展望系列3.docx

策略哪些领域“反内卷”更值得期待？—2026年牛市展望系列3.docx

    内容目录

    TOC\o1-1\h\z\u本轮“反内卷”背景及行情回顾 4

    26年要继续重视“反内卷” 7

    哪些行业“反内卷”空间更大？ 9

    风险提示 13

    图表目录

    图1：当前正处在新旧动能转换之际 4

    图2：本轮外需支撑下我国出口相对有韧性 4

    图3：21年后我国制造业投资持续高增 5

    图4：本轮我国制造业实力明显增强 5

    图5：本轮过剩行业涉及范围较广 5

    图6：本轮过剩行业中民营企业占比较高 5

    图7：25/06-25/09反内卷行情先发酵、后分化 6

    图8：25/09至今反内卷行情二次升温、后整体跑输大盘 6

    图9：本轮反内卷行情回

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