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2024年证券公司年度工作总结

证券公司年度工作总结1

证券公司区域经理述职报告

一、20xx年的工作业绩和做法

1、招聘工作。现在招聘的客经理有6人，开6，有效5，网上营业厅xx5个,

银河99基金销售10万。

2、开发银行网点。首先，我打印了一个建行所有网点地址的表，然后去找那些没驻点的银

行的大堂经理。通过她们找到网点经理，谈合作的事情。然后和网点主任谈我们的业务刚发展到

这个地方，再说说能带给他们带来的效益等。截止12月，我开发的银行网点共个。

3、新人培训I。通过培训，提高了他们的沟通能力、协调能力、团队合作精神和学习能力以

及专业的证券知识和客销售经验及市场开拓意识。

4、对客经理的日常考核。制定了客经理日常工作考核评价表，对他们的常规工作进行

考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客投资报告会”和组织各

种客联谊活动，参与营业部各种客回访活动，参加公司、营业部及驻点银行组织的各种培训

等方面的工作。

5、管理团队。自加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的

工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客，创造出更大的财富。

加强以严格考勤、定制管理为重点的工作秩序治理工作。严格落实考勤和三会制度，让员工保持

良好的工作状态，杜绝思想出现松懈。坚持每周召开总结讲评会，对主要工作进行点评，对存在

问题的员工及时进行谈话督促。组织员工结合本岗位工作职责查找在业务操作流程方面、执行制

度方面存在的问题和不足，及时进行整改。注重与员工交流沟通，及时将重点工作贯彻落实到每

一名员工。要求员工通过积极寻找客奥源，调动自身的综合潜力，努力提高自身执行力水平，

力所能及地完成自己份内的工作任务，促进员工在想和行动上与该行保持一致，加强团队的凝

聚力。利用各种机会和条件同业务员直接见面和交流。以姐妹般的身份和亲情对待业务员，向他

们传承公司的文化、观念和发展前景。

二、20xx年的工作计划

（-）及时做好各项重点工作

20xx年即将到来，在新的一年中，我仍将全力以赴，不断发展壮大，不断自我超越，继续

发扬吃苦耐劳、勇于拼搏精神，勇攀高峰，不辜负上级对我的信任和期望，为公司事业的发展贡

献自己的力量。继续解放想、转变观念，从实际出发，创新维，针对工作的急、难问题，制

定针对性强、可操作性强的措施，切实解决工作中的实际问题。及时做好信息统计工作，为领导、

同事提供全面准确无误的经营信息。紧密围绕公司的经营目标，发挥好区域经理的作用。做好招

聘、开发银行网点、新人培训、对客户经理的日常考核、管理团队等工作。

二（）20xx年工作虽取得了一些效果，但还存在很多不足

1、证券业务还有待深入全面了解。

2、对网络方面知识和动手能力有待加强。

3、在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的不断更新。

（三）整改措施

1、平时注