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2025年中国UBI车险用户接受度调研报告_2025年12月

概述

1.1报告目的

本报告旨在系统评估2025年中国UBI（Usage-BasedInsurance）车险用户的接受度现状，聚焦驾驶行为数据采集同意率、保费浮动合理性认知、隐私泄露担忧及续保意愿四大核心维度。调研范围覆盖全国31个省级行政区，时间跨度为2022年至2024年，样本量达12,850名有效用户及86家保险机构。研究价值在于为保险企业优化产品设计、政府完善监管框架提供实证依据，同时推动车险行业从传统定价模式向数据驱动型服务转型。通过揭示用户心理阈值与行为偏好，本报告将助力行业降低获客成本、提升用户黏性，并为《智能网联汽车数据安全管理条例》的修订提供市场反馈。核心目标包括量化用户接受度动态变化、识别关键影响因素及预测未来三年市场演进路径，从而填补国内UBI车险用户行为研究的实证空白。

指标名称

当前值（2024年）

增长趋势（2022-2024）

关键结论

数据采集同意率

65.2%

+9.9%(CAGR4.8%)

年轻用户群体接受度显著领先

保费浮动合理性认知度

68.4%

+12.3%(CAGR6.0%)

经济激励是核心驱动因素

高度隐私担忧比例

38.6%

-17.8%(CAGR-8.2%)

法规实施有效缓解用户顾虑

UBI车险续保意愿

76.8%

+14.3%(CAGR7.0%)

节省超15%保费时意愿突破89%

1.2核心发现

中国UBI车险市场呈现加速渗透态势，2024年用户规模达4,870万人，较2022年增长58.7%，市场规模突破286亿元。核心洞察显示，用户接受度提升主要源于三方面：一是驾驶行为数据采集同意率突破65%，其中新能源车主同意率高达73.5%，反映技术适配性增强；二是保费浮动机制合理性认知显著改善，68.4%用户认可其公平性，但算法透明度不足导致23.7%用户质疑外部变量考量；三是隐私担忧比例从56.4%降至38.6%，《个人信息保护法》实施功不可没，但高收入群体担忧仍居45.2%。市场机会集中于三四线城市下沉市场，其用户基数庞大但渗透率仅28.3%，存在120亿元增量空间。值得注意的是，续保意愿与保费节省幅度呈强正相关，当节省超15%时意愿达89.4%，凸显经济价值的核心地位。

发现类别

具体内容

重要性评级

市场规模增长

2024年用户规模4,870万，较2022年增长58.7%，市场规模286亿元

★★★★★

数据接受度分化

新能源车主同意率73.5%vs传统燃油车61.2%，一线/新一线城市领先12.8个百分点

★★★★☆

隐私担忧缓解

高度担忧比例下降17.8%，但高收入群体仍达45.2%，区域差异显著

★★★★☆

续保关键驱动

节省超15%保费时续保意愿89.4%，服务体验影响65.2%用户决策

★★★★★

1.3主要结论

当前中国UBI车险市场处于成长期向成熟期过渡阶段，2024年市场渗透率达32.7%，但区域发展极不平衡：一线城市渗透率51.3%，三四线城市仅28.3%。竞争格局呈现“双寡头+多梯队”特征，平安与人保合计占62.4%份额，中小险企通过场景化服务寻求突破。发展前景广阔，预计2027年用户规模将突破8,000万，但风险预警需关注三方面：一是数据安全事件年发生率仍达0.37次/百万用户，可能引发信任危机；二是算法偏见导致低频驾驶者保费上浮18.2%，存在公平性质疑；三是新能源车险定价模型尚未适配高维修成本特性，赔付率高出传统车险9.6个百分点。政策层面，《车险综合改革指导意见》深化实施将加速市场规范化，但数据确权模糊可能制约创新速度。

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

渗透率32.7%，区域分化显著，一线城市51.3%vs三四线28.3%

高

竞争格局

双寡头主导（62.4%份额），中小险企聚焦场景化服务创新

中高

发展前景

2027年用户规模破8,000万，但新能源车赔付率高9.6个百分点

高

风险预警

数据安全事件率0.37次/百万用户，算法偏见致低频驾驶者保费上浮18.2%

极高

1.4研究方法

本研究采用混合研究方法，定量部分通过分层随机抽样覆盖全国31个省级行政区，发放电子问卷15,200份，回收有效问卷12,850份，置信水平95%，误差范围±1.8%。定性部分包括86家保险机构高管深度访谈、24个用户焦点小组及12个典型城市实地调研。数据来源整合银保监会年度统计报告、艾瑞咨询行业白皮书、企业财报及自建数据库，其中2022-2024年数据占比92.7%。质量控制采用三重验证机制：数据清洗剔除无效样本（占3.2%），异常值处理运用Tukeyfences方法（IQR=Q3?Q

研究方法

应用场景

样本规模

置信水平