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金融行业客户经理客户关系管理绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度提升率

30%

提升5%

根据客户满意度调查得分，每提升1%得1分，最高10分

客户流失率降低

降低3%

每降低0.5%得1分，最高6分

客户沟通频率

每月至少与关键客户沟通2次

每超额完成1次得1分最高，10分

客户投诉处理率

100%

每完成1次投诉处理得1分，最高10分

客户关系深度

新增至少3个高价值客户

每个超额完成的高价值客户得2分，最高10分

业务拓展能力

新客户签约数量

25%

20个

每完成1个新客户签约得1分，最高10分

产品销售业绩

完成年度销售目标的100%

每超额完成5%得1分，最高10分

交叉销售率

达到15%

每提升1%得1分，最高10分

客户推荐率

20%

每提升1%得1分，最高10分

销售活动策划

成功策划并执行至少2次客户活动

每成功策划1次得3分，最高10分

服务专业能力

业务知识考核

25%

90分以上

每高于90分得1分，最高10分

风险控制能力

无重大风险事件发生

无风险事件得10分，每发生1次风险事件扣2分，最低0分

合规操作

100%符合监管要求

每超额完成1次合规操作得1分，最高10分

解决方案质量

客户解决方案满意度达到90%以上

每高于90%得1分，最高10分

培训参与度

参加至少4次专业培训

每超额完成1次得1分，最高10分

团队协作与影响力

团队协作贡献

20%

在团队项目中贡献度达到80%以上

每高于80%得1分，最高10分

知识分享

分享至少3次行业知识或经验

每分享1次得2分，最高10分

跨部门沟通效率

90%以上跨部门沟通问题在1个工作日内解决

每高于90%得1分，最高10分

客户影响力拓展

拓展至少2个行业影响力客户

每个超额完成的影响力客户得3分，最高10分

团队建设参与

积极参与至少2次团队建设活动

每参与1次得2分，最高10分

本考核表用于评估金融行业客户经理在客户关系管理方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。各维度权重为固定比例，最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见