销售合同审核标准化流程模板合同条款核对版.docVIP

销售合同审核标准化流程模板（合同条款核对版）

一、适用情境：何时启用本审核模板

新客户首签合同的全面条款审核；

老客户续签合同的核心条款变更核对；

大额/长期销售合同的专项条款风险审查；

跨区域销售合同的合规性适配审核。

通过标准化流程，保证合同条款合法合规、权责清晰，降低履约风险，保障企业权益。

二、标准化审核流程：从接收归档的全流程拆解

步骤1：合同接收与初步登记

操作说明：

接收登记：销售部门提交合同时需同步提供《合同审核申请表》（含客户背景、合作背景、交易金额、核心诉求等基础信息），法务/审核人员核对合同文件完整性（包括合同、附件、技术协议、订单等），确认无误后登记《合同审核台账》。

基础信息核对：初步检查合同编号、签约主体、签约日期、合同金额等关键信息是否与《合同审核申请表》一致，避免基础信息错漏。

输出文件：《合同审核台账》（模板见“配套表格模板”）。

步骤2：核心条款逐项核对

操作说明：

围绕销售合同核心条款，对照《核心条款核对表》逐项审核，保证条款明确、无歧义、符合企业利益。

条款类型

核对要点

审核标准

签约主体信息

甲方（销售方）、乙方（采购方）名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式等

与营业执照、授权委托书等证明文件一致，避免“其他组织”“个体工商户”等主体资格瑕疵

标的物描述

产品/服务的名称、规格型号、数量、质量标准、技术参数等

明确具体（如“含税价”“含运费”），避免“按行业标准”“按样品”等模糊表述，需注明附件名称

价格与支付条款

合同总价、单价、计价方式（含税/不含税）、税费承担方、支付方式（转账/承兑等）、支付节点（如“预付款30%发货前付”“验收后付70%”）

明确支付时限（如“收到发票后15个工作日内”），避免“验收合格后尽快支付”等模糊约定

履行与交付条款

交付时间、地点、运输方式、风险转移节点、验收标准及流程、验收期限

风险转移节点需与交付节点一致（如“货物交付后风险转移至乙方”），验收标准需引用国标/行标/附件

违约责任条款

违约情形（如逾期交货、逾期付款、质量不达标等）、违约责任形式（违约金比例、赔偿范围）、违约金上限

违约金需合理（一般不超过实际损失的30%），明确“因不可抗力导致的违约可免责”情形

知识产权与保密条款

知识产权归属（如技术秘密、商标权）、保密范围、保密期限、泄密责任

明保证密信息范围（如“技术资料、客户信息”），保密期限一般不短于合同终止后3年

争议解决条款

争议解决方式（诉讼/仲裁）、管辖法院/仲裁机构、适用法律

优先选择企业所在地法院或仲裁机构，避免选择境外争议解决机构（增加维权成本）

合同生效与终止

合同生效条件（如签字盖章后生效）、合同期限、终止情形（如协商一致、违约终止）、终止后处理（如资料返还、款项结算）

明确“合同到期后自动续约”需提前书面通知，终止后双方权利义务清算方式

输出文件：《核心条款核对表》（模板见“配套表格模板”），标注“通过/不通过/需修改”及具体修改意见。

步骤3：风险点专项审查

操作说明：

在核心条款核对基础上，针对以下风险点进行专项审查：

法律合规风险：条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规（如格式条款是否提示说明、禁止性约定是否有效）；

商业风险：客户履约能力（如资产负债率、历史履约记录）、价格波动风险（如原材料涨价是否调价机制）、交付周期风险（如生产周期与客户需求是否匹配）；

行业特殊风险：如医疗器械行业需审核《医疗器械经营许可证》资质，食品行业需审核《食品生产许可证》及保质期条款。

输出文件：《风险点审查表》（模板见“配套表格模板》），列明风险等级（高/中/低）及应对建议。

步骤4：审核结果输出与反馈

操作说明：

审核结果分类：

通过：条款无重大风险，可直接提交签约；

有条件通过：存在非重大风险（如表述模糊、违约责任比例需调整），需销售部门与客户协商修改后重新审核；

不通过：存在重大风险（如主体资格瑕疵、违法条款、权显失公平），终止审核并说明原因。

反馈沟通：审核结果及修改意见需同步反馈至销售部门，由销售部门与客户沟通；若客户对修改意见有异议，由法务部门与客户法务直接沟通确认。

输出文件：《合同审核意见书》（含审核结论、修改条款、风险提示）。

步骤5：合同签署与归档

操作说明：

签署管理：审核通过的合同，由销售部门按企业用印流程申请盖章，保证“合同文本与审核版本一致”，禁止在手写修改处未经确认盖章；

归档管理：签署完成的合同原件（含附件、审核文件）由行政/档案部门统一归档，扫描件同步录入合同管理系统，保存期限不少于合同履行期结束后5年。

输出文件：归档清单、合同管理系统录入记录。

三、配套表格模板：高效核对的核心工具

表1：合同审核台账

合同编号

签约主体（甲方/乙方）

合同金额（元）

标的物名称