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证券发行承销合同

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行证券并由乙方进行承销事宜，达成如下协议：

一、发行事项

1.1证券种类：人民币普通股（A股）

1.2发行规模：10,000万股

1.3发行价格：每股人民币5元

1.4发行方式：上网定价发行

1.5发行时间：2023年4月1日至2023年4月5日

二、承销方式

2.1承销方式：余额包销

2.2承销比例：100%

2.3承销费用：发行总额的3%

2.4承销费用支付方式：在证券发行结束后，由甲方支付给乙方

三、发行费用及税金

3.1发行费用：包括但不限于承销费用、审计费用、律师费用、保荐费用等，总额为人民币1,500万元

3.2税金：按照国家相关法律法规规定，由甲方承担

3.3发行费用及税金支付方式：在证券发行结束后，由甲方支付给相关服务机构

四、发行程序及责任

4.1甲方责任：

（1）按照国家规定和证券发行程序，办理证券发行有关手续；

（2）保证发行证券的真实性、准确性和完整性；

（3）按照约定时间完成证券发行；

（4）承担因发行证券而产生的相关责任。

4.2乙方责任：

（1）按照约定时间完成证券承销；

（2）保证承销证券的真实性、准确性和完整性；

（3）按照约定支付承销费用及税金；

（4）协助甲方完成证券发行相关手续；

（5）承担因承销证券而产生的相关责任。

五、违约责任

5.1甲乙双方应严格遵守合同约定，如任何一方违反合同规定，应承担违约责任，向对方支付违约金。

5.2违约金的计算方法：按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同金额的10%

六、争议解决

6.1甲乙双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2合同期限为自合同生效之日起至证券发行结束后，具体终止日期以证券发行结束之日为准。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

签订日期：2023年3月15日