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企业并购融资协议2025

鉴于：

（以下简称“并购方”）有意收购（以下简称“目标公司”）的全部股权/资产，并需融资以完成本次收购交易（以下简称“交易”）；

（以下简称“融资机构”）愿意根据本协议约定的条款和条件，向并购方提供融资款项（以下简称“融资”）以支持本次交易；

为明确双方在本融资活动中的权利、义务和责任，经友好协商，达成协议如下：

第一条基本条款

1.1本协议由并购方与融资机构于2025年年月日在签署。

1.2各方保证本协议签署时，其具备签署本协议并履行其在本协议项下义务的合法主体资格和权利能力。

1.3本协议适用中华人民共和国法律（以下简称“适用法律”）。

1.4因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

1.5本协议标题仅为方便阅读而设，不影响本协议任何条款的含义或解释。

1.6本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的协议、谅解或安排。

1.7除非本协议另有约定，任何一方在本协议签署后通过书面形式作出的任何补充或修改，均构成对本协议的变更，并具有同等法律效力。

1.8除非本协议另有约定，本协议各方均为独立主体，互不构成合伙、合资、代理、雇佣或其他类似法律关系。

1.9本协议所称“日”指自然日，“年”、“月”均指公历日期。

第二条定义与解释

2.1并购交易：指并购方购买目标公司全部股权/资产的行为，包括但不限于并购方与目标公司签署的《收购协议》（如有）。

2.2交易对价：指并购方根据《收购协议》（如有）向目标公司股东/股东支付的购买价款总额。

2.3融资：指融资机构根据本协议约定向并购方提供的用于支付交易对价及交易相关费用的资金总额。

2.4先决条件：指本协议第五条所述，融资机构需先行满足的条件。

2.5尽职调查：指为本次交易目的，由并购方（或其委托的第三方）对目标公司进行的法律、财务、业务等方面的调查。

2.6陈述与保证：指本协议第六条所述各方作出的关于事实和情况的声明。

2.7保密信息：指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，标明为“保密”或根据其性质应合理认定为保密的所有信息，包括但不限于商业计划、财务数据、客户名单、技术信息、经营信息等。

2.8目标公司：指[填写目标公司全称]，及其全体股东、董事、监事、高级管理人员及员工。

2.9关联方：指本协议一方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工、控制或被控制的公司、以及与上述人员存在重大利益关系的其他实体。

2.10融资费用：指并购方因本融资活动向融资机构支付的包括但不限于承诺费、安排费、提前还款罚金、发行费等费用。

2.11融资安排：指本协议项下融资的具体结构、额度、利率、期限、费用等安排。

2.12交易相关费用：指与本交易相关的法律费、审计费、评估费、尽职调查费、登记费、公告费等。

第三条并购交易概述

3.1并购方拟通过[说明收购方式，如现金收购、股份收购]方式收购目标公司[全部股权/资产]。

3.2交易对价为人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）。

3.3交易结构：[简述交易结构，如融资款项用于支付收购款，可能包含银行贷款、夹层融资等]。

第四条融资安排

4.1融资额度：融资总额为人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）。

4.2融资构成：融资由以下[填写数量]部分构成：

(1)银行贷款：人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）；

(2)夹层融资：人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）；

(3)[其他融资形式，如股权融资等]：人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）。

4.3融资用途：本融资款项专项用于：

(1)向目标公司股东/股东支付交易对价人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）；

(2)支付与本次交易相关的税费人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）；

(3)支付与并购整合相关的费用人民币[填写金额]元（大写：[中文大写金额]）；

(4)[其他约定用途]。

4.4融资条件：

(1)利率：[详细说明利率计算方式，如年利率为X%，以YYYY年MM月DD日为基准利率加点]。

(2)期限：本融资期限自实际发放之日起[填写期限]年/月，其中提款期为[填写期限]年/月，还款期为[填写期限]年/月。

(3)费用：

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